中国投融资月报，与你分享每月的投融资热点。
1. 整体概况
创业邦创投库数据显示，2019年7月中国股权一级市场投资总额约666.08亿人民币，同比下降68.82%，环比增长2.78%；投资案例数约406起，同比下降31.53%，环比增长40%。
2019年以来，一级市场的案例数量和投资规模均呈现振动中小幅回暖态势。总体而言，7月投资规模处于年度高点，但相比于2018年同期仍有大幅缩减，归因于市场的持续谨慎和避险倾向。
注：股权一级市场统计数据包括早期投资、VC/PE、一级市场战略投资、一级市场并购，不包含上市后融资
2019年7月
中国VC/PE市场企业融资规模前10位
2019年7月
中国战略投资市场企业融资规模前10位
2019年7月
中国并购市场案例金额前十位
2. 行业分布
（1） 创业邦重点关注的五大行业
注：股权投资市场包括早期投资、VC/PE、一级市场战略投资
注：大消费包括餐饮食品、新零售、新品牌、生活服务、休闲娱乐、交通出行、教育培训。
金融科技包括综合金融服务、互联网保险、消费金融、第三方支付、金融大数据等基础技术、智能投顾、智能营销、智能风控等。
医疗健康包括生物技术、医药、互联网医疗、医疗健康大数据、医疗+人工智能、医疗器械、基因检测、健康保险等。
智能互联包括5G、物联网、基础通信网络、各垂直行业专用网络、数据中心、CDN、边缘计算、云计算基础设施等。
企业服务包括IT类企业服务、SaaS/PaaS服务、供应链服务、信息安全服务、企业管理服务等。
从创业邦重点关注的五大行业来看，股权投资市场按案例数量分布：大消费100件、企业服务50件、大健康41件、金融科技21件、智能互联5件；按投资额分布：大消费202.8亿元、金融科技55.95亿元、大健康39.05亿元、企业服务27.26亿元，智能互联6.61亿元。并购市场按案例数量分布：大消费15件、企业服务、金融科技并列6件，大健康5件，智能物联没有发生并购案例；按并购金额分布：大消费57.93亿元，金融科技21.03亿元，大健康11.3亿元，企业服务5.78亿元，智能互联没有发生并购案例。综合来看，2019年7月大消费、企业服务需求较为刚性，大健康具有显著的逆周期性，三者活跃度较高，更受市场关注。（2） 细分行业
注：股权投资市场包括早期投资、VC/PE、一级市场战略投资
从细分行业来看，股权投资市场，企业服务和医疗健康为案例数量前两位，分别有50件和41件；生活服务和汽车交通为投资额前两位，分别获投资87.39亿元和73.12亿元；并购市场，企业服务案例6起数量最多，教育培训32.9亿元涉及金额最多。
生活服务行业，贝壳找房D轮规模超过12亿美元，其中，腾讯领投8亿美元，知名投资者还包括Gaw Capital/基汇、高瓴资本、源码投资、碧桂园创投、新天域、华兴资本、海峡资本等，D轮其他投资人合计投资11300万美金，此轮融资后估值超100亿美金。 汽车交通行业，7月25日，滴滴和丰田公司共同宣布，双方在智能出行服务领域拓展合作，丰田、滴滴将与广汽丰田共同成立合资公司，开展面向网约车司机的车辆相关服务。丰田将向滴滴及上述合资公司投资，投资额共计6亿美元。（3） 2019年1-7月与2018年1-7月细分行业对比
注：股权一级市场包括早期投资、VC/PE、一级市场战略投资、一级市场并购，不包含上市后融资2019年1-7月与去年同期对比，消费和金融行业在案例数量上有所增加，体现出一定的逆周期性，其他行业案例数量均有所减少。 从事件金额来看，除汽车行业和人工智能行业相比去年同期有小幅增加外，其他行业事件涉及金额均有降低。其中电子商务涉及金额大幅降低，这主要归因于电子商务行业大额事件集中于去年同期：2018年同期电子商务行业内阿里健康106亿港元收购Ali JK Medical Products、拼多多获腾讯和红杉资本中国13.69亿美元投资、京东获Google5.5亿美元战略投资、小红书获4.5亿美元投资等。
3. 融资轮次
2019年7月，中国股权一级市场案例数的融资轮次主要集中在A轮、战略投资，其中A轮事件最多，110件；战略投资次之，88件；天使轮第三，62件。已公开事件金额事件主要集中在D轮、战略投资和并购，其中战略投资金额最多，214.21亿人民币，并购次之，120.77亿人民币，D轮及以后第三，108.66亿人民币。
注：股权一级市场包括早期投资、VC/PE、一级市场战略投资、一级市场并购，不包含上市后融资
4. 地域分布
2019年7月，北上广股权一级市场事件共有237件，占比58.37%，除此之外，浙江也较为活跃；从金额来看，上海成为最吸金地区，融资额达101.77亿人民币，占比15.28%。
注：股权一级市场包括早期投资、VC/PE、一级市场战略投资、一级市场并购，不包含上市后融资
创业邦精选
7月国内5大融资事件
「贝壳找房」完成D轮融资，腾讯领投8亿美元
「贝壳找房」完成12亿美元D轮融资，本轮融资由腾讯领投8亿美元，其他投资者包括Gaw Capital Partners、高瓴资本、源码资本、碧桂园、新天域资本、华兴资本、海峡资本等。据界面新闻报道，此轮融资后最新估值超过一百亿美金。据悉，本轮融资资金将主要用于「贝壳找房」产业互联网领域的技术研发、产品应用创新及招募人才，提升用户体验和行业运营效率。
「滴滴出行」获丰田6亿美元投资
7月25日，滴滴出行宣布与丰田汽车公司在智能出行服务领域拓展合作。滴滴将获得来自丰田汽车总额6亿美元的投资，其中部分资金将用于两者共同成立的合资公司。滴滴方面称，此次合作是滴滴洪流联盟的进一步拓展。滴滴于2018年4月发起洪流联盟，与一汽、东风、北汽、上汽、广汽、吉利、比亚迪、丰田、大众、雷诺-日产-三菱等30余家国内外汽车制造商和产业链企业展开合作，共建汽车运营商平台。
「哈啰出行」获4亿美元融资，蚂蚁金服领投
哈啰出行获投4亿美元战略投资融资，该轮融资由蚂蚁金服领投。哈啰出行对此不予置评。哈啰出行成立于2016年9月。2017年10月，永安行低碳科技与哈啰出行合并，业务由哈啰出行负责。曾一年时间内完成多轮融资，更有蚂蚁金服与复星集团领投超5亿美元的D轮融资。
阿里99.82亿元入股「申通快递」
7月31日晚间，申通快递发布公告称，该公司控股股东德殷投资、实际控制人陈德军和陈小英与阿里巴巴已签署《购股权协议》。公告显示，在阿里或其指定第三方行使全部购股权的情况下，购股权的总行权价格为99.82亿元。阿里巴巴表示，本次购股权安排将有利于优化上市公司股权结构， 帮助上市公司尽快完成主营业务的迭代升级，推动上市公司可持续发展等。
生物科技公司「乐普生物」完成9亿元民币A轮融资
乐普生物科技有限公司宣布完成9亿元人民币的A轮融资，本次融资由拾玉资本领投。参与本轮投资的其他投资者包括苏民投、开元国创、苏州新锐和乐成医疗，上市公司乐普医疗再次跟投。乐普生物成立于2018年，聚焦肿瘤免疫治疗，现已搭建靶点发现、成药研制、开发和生产的综合性产业平台。
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