编者按：本文来自微信公众号达晨随笔（ID：DC_blog），作者褚达晨，互联网资深人士，前百度联盟总经理，新浪集团副总裁，字节跳动副总裁，创业邦经授权转载。
之前说过赛道分析要单写一篇，今天交作业。
“赛道”是这些年VC行业用的比较多的大词，泛指前景好，值得押注的新兴行业。我最早在M公司做咨询的时候，经常需要帮客户分析“赛道”。咨询公司喜欢用二维矩阵方法：纵轴表示市场吸引力（市场规模，增速等），横轴衡量客户自身的竞争力（如市场占有率，自身资源/能力等），一纵一横，把每个行业都画个圈往矩阵里扔，最后通盘看这些行业的时候，上下左右四个象限，各有讲究。
给客户汇报的时候，先讲天下大势，再从四个象限的角度对症下药，最后出方子。客户如果对任何行业有具体问题，就翻到这个行业的backup ppt里详细讲解。这种分析方法虽然工作量很大（每个圈圈背后都有小分析员的不眠之夜），但因为数据详实，有点有面，一般都能让客户满意。
后来在互联网公司要自己找赛道的时候，我就发现这个方法的不足了。矩阵方法擅长分析和总结历史规律，但是对于未来的预判不足，非常有可能错过大鱼！
两个主要的原因是：A. 新兴产业规模小，没有靠谱的历史数据支撑，放在矩阵里就是个小不点，很容易被忽略掉。B.这种分析方法比较唯象，容易浮在市场数据的表上，缺乏对行业结构的深层次理解。咨询公司的二维矩阵方法，对成熟的行业可以做很好的梳理，但是要靠它找新的大机会，基本上就是刻舟求剑，缘木求鱼了。
那如何解决这两个问题？
首先，大机会要从边缘看起。在一个时点静态的看市场分布的时候，绝大多数时候是一个正态分布，领军企业在中间，新兴企业在边缘。市场竞争如同大自然的物种进化，物竞天择，适者生存。基因变异的新物种一开始都是少数，都在边缘。如果新物种比老物种更能适应环境的变化，那么这个新物种就会从边缘走到了中间，而原来在中间的老物种反而被push out。
很多大的互联网公司都设立战略投资部。有的时候你从外面看，他们投资的项目好像不是很有章法，但是实际上投资一个公司是了解一个新兴行业最好的手段。不用多，投资一个新兴公司5%-10%的股份，有信息获取权利，再推动一些业务合作，边缘的机会就看得很清楚了。大公司很多时候未必像VC那样在乎投资回报，但是怕Miss大的机会。正所谓“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，投资是获得“绝知躬行”机会的一种方式。
其次，大机会往往来自于“相变”。“相变”是一个物理学概念，描述物质从一种稳定的状态跃变到另一种稳定状态的变化，比如从水变成冰，某绝缘体变成导体等等。一个物质一旦跨域了临界点，分子结构并没有变化，比如说水的分子式还是H2O，两个氢一个氧，但是一旦过了零摄氏度，水变成冰，冰就不会流动了；冰变得很硬，可以砸人。
互联网从PC时代到移动时代，本质上是一次相变。产品的本质没有变，但是形式从网站变成了APP，相变的临界点就是智能手机的普及。打个比方，网站有点像流体，APP有点像固体。
网站互联互通（如水），APP是独立的孤岛（如冰）
网站随时可以更新（连续），APP必须一个一个版本发布（离散）。
网站和硬件的关系很小，但是APP和硬件关系密切。比如手机上可以有GPS定位，用户可以用摄像头扫二维码，拍照片，录视频，对着手机说话，功能多了很多。
网站的流量分发以搜索引擎为中心，APP的用户来源就分散了（应用商店，手机预装，社交分发等等，不一而足）。
PC时代，有一句话叫“不知道屏幕后面是人还是狗”。在移动时代，就算手机后面是条狗，它也有个微信账号，也能手机支付，也会自拍。
在智能手机兴起之前，手机上就存在“移动网站”，简称H5（HTML5），是简配到手机屏幕上的网页产品。把时间拉回到2010年相变之始。如果当时大公司没反应过来这是个“相变”，还沿用H5的老思维，就陷入了危险的境地。
即使国外NB如Facebook者，一开始也没有反应过来。但是小扎（Facebook CEO Mark Zuckberg）在推了一年H5版本的Facebook产品后，幡然悔悟，2011年全面转轨到APP产品，可谓“亡羊补牢，犹未晚也”。国内的竞争更加激烈，但当时不少大公司让H5产品部门接手APP开发工作，把移动网站改吧改吧用起来了，产品思维还停留PC时代，甚至要求移动产品的体验和PC产品尽量一致，犯了典型的抱残守缺的错误。
对于移动时代APP原住民开发者，没有PC产品的包袱，对世界的理解是不一样的。比如微信当年第一个发明摄像头扫码登录，无比流畅的解决了同一用户的认证问题，让当时微博的产品负责人“虎躯一震”。移动时代Uber和滴滴APP的横空出世，大众点评(突出地理位置功能的)APP上线后，日活比PC时代高了10倍，都是很好的例证。
在2010年，市值超过十亿美元的公司屈指可数。2020年，独角兽俯拾皆是，千亿美金级别的中国公司也有好几家了，移动“相变”把互联网市场放大了何止十倍！这过程中几家欢喜几家愁，但最终还是一江春水向东流。
在矩阵上画圈圈，详尽的分析赛道是一个good start，依然是很有价值的。但要想找到未来的大机会，需要坚持不懈的往边缘看，在某次相变来临之际，抓住结构性变化的大机遇。最后有感于“钉钉”被小学生打一星，画一道思考题，供同行饭后一乐。（见下图）。
感谢阅读，我发现自己越来越喜欢画画了。
本文（含图片）为专栏作者授权创业邦发布，不代表创业邦立场，转载请联系原作者。如有任何疑问，请联系editor@cyzone.cn。
