作者｜周峰
编辑｜吧哩
题图｜图虫
每秒钟挣18000元人民币是种什么体验？
苹果可能是目前最有资格回答这个问题的公司了。上周三，苹果公布了2021财年第一季度（2020年10-12月）财报。
和上一季度的低迷不同，苹果在过去三个月中营收达到1114亿美元（约合6485亿元人民币），同比增长21%，首次突破千亿美元单季营收大关。净利润也同比增长29%，达到222.4亿美元（约合1442亿元人民币）。
创业邦制图，数据来源：苹果财报
收入高不是没理由：西方的感恩节和圣诞节都在这个季度扎堆儿，是传统的销售旺季。在往年的财务报告里，苹果在这一季的销售额一直都是全年最高水平。
值得注意的是，苹果调整了往年的产品发布节奏，外部市场也发生了巨变。换言之，苹果的增长建立在非常态的环境之上，能否持续仍然需要打上一个问号。
或许正因如此，亮眼的数据并没有为苹果的股票带来利好。财报公布至今，苹果股价累计下跌5.28%，市值蒸发1260亿美元（约合8140亿元人民币）。
华为缺席，对手“一个能打的都没有”
首先，这个季度对于苹果而言显然是“easy”模式。
由于美国方面制裁，华为在高端手机市场难以为继，让出了大片市场空间。而在华为之外，苹果在高端市场的对手，似乎“一个能打的都没有”。
2020年9月15日，美国商务部针对华为颁布的半导体销售禁令开始生效。受其影响，华为在事实上被切断了半导体元器件的供应。
首当其冲的是原本计划9月份发布的新一代旗舰手机Mate40。虽然华为在禁令生效前紧急储备了1.2亿块麒麟芯片，有业内人士表示，用于Mate40的麒麟9000仅有1000万块左右。
受困于上游供应不足，华为最终剥离了将面向中低端市场的手机子品牌荣耀。后者供应链由于摆脱了美国制裁的影响，终于在时隔半年后推出了搭载联发科芯片的新机V40。另外，荣耀也在多个场合表示将和高通合作。
华为的市场份额却由此“跌落神坛”。
IDC数据显示，华为手机2020年第四季度出货量同比锐减42.4%，市场份额从第三季度的14.7%下滑至8.4%，排名跌出市场前三。
相比之下，苹果凭借iPhone 12将市场份额从11.8%提升到了23.4%，从上季度排名第四的位置重夺手机市场冠军。
从财报数据上看，中国是苹果登顶的关键。在本次财报中，大中华地区市场数据表现极端亮眼：不仅单季度营收增长了57%，贡献营收占比也增加到了19%，是最近两年中贡献比例最高的一次。
创业邦制图，数据来源：苹果财报
而中国恰恰是华为手机的基本盘。2019年华为经历海外市场萎缩后，将手机业务重心转移回国内，并且取得了高速增长。到2020年第二季度，华为已经收获了中国手机市场最大份额，在价格500美元以上的高端手机市场也和苹果平分秋色，拿走了44.1%的出货量。
这或许说明，苹果夺走了华为大部分的高端手机市场份额。
实际上，早在第四季度之前，各家手机厂商就已经开始筹备争夺华为让出的市场空间。苹果将2020年iPhone产量上调了10%，小米、OPPO等也提出了超过50%的增长目标。
不过目前来看，小米似乎还没有开始和苹果的正面交锋。2020年年底，小米首发搭载高通骁龙888芯片的小米11，定价3999元起，远达不到华为与苹果厮杀的定价区间。
iPhone 12卖得好，却没把欠下的增长补回来
值得注意的是，由于疫情导致的产能下降，苹果被迫将iPhone 12的发布会推迟到了10月。
在此之前，每年的新款iPhone都会在9月结束之前带来一波营收小高潮。由于iPhone 12发布推迟，苹果去年的这部分收入连同发布会一起被推迟到了10月。
一直以来，iPhone都是苹果的现金牛。在此背景下，苹果业绩大涨就成了理所当然——没有把上个季度欠下的增长补回来反倒显得不正常了。
不过，苹果通过iPhone 12补回来的好像并没有多少。
创业邦制图，数据来源：苹果财报
财报显示，iPhone本季度贡献655.97亿美元收入，相较上一年同期的559.57亿美元增长17%。然而把时间段扩大到2020年下半年，iPhone贡献营收的同比增长，就仅有3%了。
Gartner高级研究总监吕俊宽对创业邦表示，由于消费者对5G有所期待，iPhone 11作为4G手机在去年第三季度销量减弱，部分影响了iPhone的销售额。
在他看来，增长缓慢的主要原因，可能来自于销售期缩短。
由于发布会推迟，iPhone 12比上一代少卖了一个月。除此之外，iPhone 12 mini、pro和proMax三款机型迟至11月中旬才开始上市，这进一步压缩了销售期。
吕俊宽表示，iPhone 12实际上非常畅销，销量数据对苹果业绩的拉动，或许要等到下一季度才能体现出来。
不过从长期来看，手机畅销对苹果难说是好事。因为卖得好，iPhone贡献营收比重在本季度重新回到了一半以上，占整体营收的59%。在全球手机增速触顶的大环境下，这种增长似乎难以为继。
因为“月更”发布会，iPhone反倒成了“拖油瓶”
为了摆脱iPhone依赖症，苹果在长期战略上选择了发力互联网服务。不过短期来看，苹果似乎希望在iPhone以外搭建起更完备的产品生态。
过去几个月，苹果一改往年的节奏，把产品发布会做成了“月更”。
最早是在9月初发布的新一代iPadAir和Apple Watch；之后是10月，苹果发布iPhone 12系列的同时，也让入门级智能音箱HomePod mini登台亮相；再然后，搭载M1芯片的Mac电脑在11月问世。12月没有发布会，但苹果却在官网上架了传闻已久的头戴式智能耳机AirPods Max。
至此短短4个月里，苹果所有产品线都有新品推出——如此密集的产品发布，在苹果历史上还是头一次。
从财报数据上看，苹果的“月更”策略十分成功。财报显示，iPad、可穿戴设备、智能家居及配件、Mac业务本季度营收分别增长了41%、30%和21%。这其中iPad和Mac业务的增速都达到了最近4年来的最高水平。相比之下，iPhone反倒成了拖累苹果增长的罪魁祸首。
创业邦制图，数据来源：苹果财报
iPad的高速增长或许是因为高性价比。新iPad Air采用了和iPad Pro类似的设计，并且搭载了最新的A14芯片——这样一来，新产品不仅可以使用后者外设，还能以更低的价格拥有和iPad Pro相近的计算性能。
Mac的增长则来自于自研芯片的创新。因为性能和能耗表现直接吊打英特尔处理器，苹果M1芯片发布后，“ARM架构能否取代x86”这种硬核话题一度成了热点。
在财报发布后的分析师电话会议上，苹果CEO蒂姆·库克表示，iPad和Mac新增用户占全球整体销量的一半，其中M1芯片Mac的增长曲线在整个产品线中前所未见。
库克没有给出产品的具体销量数据，但IDC数据显示，2020年第四季度，苹果在个人电脑市场中的份额从6.8%提升到8%，出货量同比增长49.2%。此外，在市场研究机构Canalyse的报告中，iPad出货量同比增长24%，拿走了平板电脑市场份额的37%。
这背后是个人电脑市场复苏的大趋势。在IDC报告中，全球个人电脑设备出货量达到9159万台，同比增长26.1%。
由于苹果推出的服务大多依托在自己的硬件生态上，硬件生态的完善程度自然决定了苹果服务业务发展的上限。除Apple TV+外，苹果推出的大部分服务都依托于iPhone。在可见的增长天花板下，苹果自然希望能将服务尽可能扩展到其他设备上。
从这个出发点来看，增速最快的两条产品线，似乎都为这种战略做好了准备：iPad天然兼容iPhone的软件生态，新款iPad Air在定位上也处在娱乐和生产力工具的平衡点；采用ARM架构的M1芯片，也让Mac使用iOS应用成为了可能。
目前来看，消费者市场给了苹果正面反馈，只是通过iPad和Mac带动互联网服务收入的增长似乎还需要一些转化时间。
苹果摆脱iPhone依赖症的道路，看来还有很远。
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