「IPO周报」是创业邦推出的全新子栏目,聚焦A股、港股、美股新股发行,致力于发掘优质价值投资标的。
为你挑选过去一周(3月1日-3月5日)最值得关注的新股IPO新闻。
这是「IPO周报」的第9篇推送。
作者 | 汪佳蕊
编辑 | 及轶嵘
3月1日-3月5日,创业邦重点监测到国内企业IPO共6家。其中,主板企业3家(园林股份、必得科技、联德股份),科创板企业2家(美迪凯、极米科技),创业板企业1家(德固特)。
本周,雅居乐、西都集团、新力控股、万利国际港交所递交上市申请;汽车之家通过港交所聆讯;赛生药业港交所上市;暂无美股上市信息。
下周,顺控发展、永茂泰A股上市,朝云集团、广联工程控股港交所上市。
在本周IPO的公司中,曾被VC/PE投资的公司包括:新干线投资、同创伟业、仰岳投资、融银资本、金海棠、沃石投资、上海创锐投资等联合投资的园林股份;富拉凯投资银行投资的联德股份;国投创新、普罗资本投资的美迪凯;创东方投资、芒果文创基金、中南文化、励石创投、明道投资、鼎锋资产、百度资本、经纬中国、四川文投等投资的极米科技;可可资本、中国风险投资、常春藤资本、正达联投、静远创业投资、新疆合赢成长等投资的德固特;德福资本、中银集团投资有限公司、鼎晖投资、博赢创投等投资的赛生药业。
以上数据来源于睿兽分析。
本周监测到的重要舆情有:百度造车公司落地,赴港二次上市箭在弦上;IPO中介机构迎“开门红”加速向头部机构集中;中一签赚23.87万元!科创板第一大“肉签”宝座易主;喜茶就上市时间回应:有关上市和融资的问题暂时不回答;次新股频现再融资,募资额大多超过IPO;多家企业撤回IPO,深圳证监局面询十余家券商……
本周A股IPO最新动态
1、主板
据上交所官网显示,截至3月5日,主板已上市公司为1593家,新增2家最新申报企业,分别为上海汽车空调配件股份有限公司、浙江珊溪水利水电开发股份有限公司;暂无新增上会企业。
本周主板新增上市企业3家:园林股份、必得科技、联德股份
杭州市园林绿化股份有限公司(简称园林股份,证券代码:605303),本次公开发行股票4031万股,拟募集资金总额5.85亿元。公司从事园林工程施工、园林景观设计、花卉种苗研发生产等全产业链业务,主要服务于重点市政公共园林工程、高端休闲度假园林工程、地产景观及边坡防护、山体、水体等的生态恢复工程。2017-2020年前三季度,公司营业收入分别为12.67亿元、14.47亿元、14.89亿元、6.87亿元;净利润分别为9898万元、1.1亿元、1.4亿元、4483万元。
江苏必得科技股份有限公司(简称必得科技,证券代码:605298),本次公开发行股票2700万股,拟募集资金总额3.92亿元。公司专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售,主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品。2017-2020年上半年,公司营业收入分别为2.01亿元、2.83亿元、3.13亿元、1.57亿元;净利润0.66亿元、1.02亿元、1.07亿元、0.37亿元。
杭州联德精密机械股份有限公司(简称联德股份,证券代码:605060),本次公开发行股票6000万股,拟募集资金总额10.53亿元。公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售,提供从铸造到精加工的一站式服务。公司产品包括用于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械整机制造的精密零部件等。2017-2020年前三季度,公司营业收入分别为5.58亿元、7亿元、6.8亿元、1.72亿元;净利润分别为9177万元、1.6亿元、1.69亿元、4072万。
2、中小板
据深交所官网显示,截至3月5日,中小板已上市公司为1001家。本周新增申报企业1家,为深圳市华南装饰集团股份有限公司;本周暂无上会及上市企业。
3、创业板
据深交所官网显示,截至3月5日,创业板已上市公司为909家。
本周新增申报企业14家,分别为厦门嘉戎技术股份有限公司、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、营口风光新材料股份有限公司、西藏多瑞医药股份有限公司、金鹰重型工程机械股份有限公司、福建远翔新材料股份有限公司、山东新巨丰科技包装股份有限公司、北京市九州风神科技股份有限公司、上海益中亘泰(集团)股份有限公司、苏州翔楼新材料股份有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司、兆讯传媒广告股份有限公司、深圳市穗晶光电股份有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公司。
3家企业上会并通过,分别为山东力诺特种玻璃股份有限公司、江西百胜智能科技股份有限公司、北京义翘神州科技股份有限公司。
本周创业板新增上市企业1家:德固特
青岛德固特节能装备股份有限公司(简称德固特,证券代码:300950),本次公开发行股票2500万股,拟募集资金总额4.54亿元。公司是一家高科技节能环保装备制造商,公司集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体,面向化工、能源、冶金、固废处理等领域,为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案,同时接受专用装备定制。2017-2020年上半年,公司营业收入分别为2.18亿元、2.36亿元、2.64亿元、0.96亿元;净利润分别为3883.9万元、5105.5万元、6197.7万元、2180.7万元。
4、科创板
据上交所官网显示,截至3月5日,科创板申报企业541家,已上市234家。
本周重点监测到科创板IPO新增申报企业1家,为上海重塑能源集团股份有限公司;上会企业1家,通过1家,为广东百合医疗科技股份有限公司。
本周科创板新增上市企业2家:美迪凯、极米科技
杭州美迪凯光电科技股份有限公司(简称美迪凯,证券代码:688079),本次公开发行股票1.00亿股,拟募集资金总额7.64亿元。公司专注于半导体、生物识别领域的光学光电子元器件及精密加工解决方案,并不断推出AR/MR、智能汽车、机器视觉、无人机、5G、大健康等新领域的相关产品和解决方案。2017-2020年上半年,公司营业收入分别为2.05亿元、3.34亿元、3.04亿元、2.01亿元;净利润分别为5982.06万元、3471.32万元、7689.02万元和6841.14万元。
成都极米科技股份有限公司(简称极米科技,证券代码:688696),本次公开发行股票1250万股,拟募集资金总额12.00亿元。公司是国内投影设备行业龙头企业,公司主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售,同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。公司专注于智能投影领域,构建了以整机、算法及软件系统为核心的战略发展模式。2017年至2020年,公司分别实现营业收入9.99亿元、16.59亿元、21.16亿元和28.28亿元;净利润分别为1470.57万元、951.72万元、9340.48万元和2.69亿元。
5、A股市值前十
截至3月5日收盘,A股市值排名前十的公司分别为:贵州茅台、工商银行、中国平安、建设银行、招商银行、农业银行、五粮液、中国银行、中国人寿和中国石油。其中,A股“市值之王”贵州茅台股价在本周持续下杀,一度跌破2000元大关,收盘报2060.11元/股,最新市值为2.59万亿元。
数据来源:Wind
本周港美股IPO最新动态
1、港股
本周,雅居乐、西都集团、新力控股、万利国际港交所递交上市申请;汽车之家通过港交所聆讯。
港股新增中概股上市企业1家:赛生药业
赛生药业控股有限公司(简称赛生药业,证券代码6600)是一家拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司。公司在战略上专注于中国一些最大且发展迅速的存在重大未满足医疗需求的治疗领域,主要包括肿瘤及重症感染。2017-2020年前三季度,公司分别实现营业收入12.13亿元、14.09亿元、17.10亿元、16.40亿元;净利润分别为0.20亿元、5.35亿元、6.15亿元、6.90亿元。
2、美股
本周,美股暂无新增上市中概股企业。
根据监测数据,截至3月5日18时,美股中概股市值前十分别为阿里巴巴、拼多多、京东、百度、网易、中石油、中石化、贝壳、蔚来和中国人寿,其中阿里巴巴维持首位,总市值达6183.68亿美元。
数据来源:Wind
本周IPO舆情监测
【百度造车公司落地,赴港二次上市箭在弦上】
据证券日报消息,百度回中国香港二次上市已经进入倒计时。日前,百度通过了拆股决议,公司以1:80的比例拆分普通股,此举被外界视作为二次上市铺路。在资深美股投资人、Anlan capital执行董事陈达看来,百度拆股的举动就是为了降低投资者交易门槛,提升交易的流动性,为赴港上市做准备:“如果不是为了二次上市,百度没有拆股的必要。”
【IPO中介机构迎“开门红”,加速向头部机构集中】
据中国证券报,截至3月3日,2021年以来已有67只新股首发上市,较去年同期(39只)增长71.79%。涉及的主要中介服务机构包括31家保荐券商、12家会计师事务所、27家律师事务所。结合承销额、IPO项目数量等分析,相关业务向头部机构集中态势明显,“马太效应”显著。业内人士认为,随着注册制下中介服务机构业务量的增加,监管层也在加强对中介机构的监管,压实压严中介机构责任,夯实注册制运行基础。
【中一签赚23.87万元!科创板第一大“肉签”宝座易主】
据IPO日报,3月3日,科创板新股极米科技上市,上市首日最高股价达到611.15元/股,以133.73元/股的发行价计算,若中签者在盘中以最高价卖出,中一签(500股)最高可赚23.87万元!而此前科创板中签者在新股上市首日一签的最高赚钱纪录也才18.14万元,极米科技取代国盾量子成为科创板第一大“肉签”。
【德克士要港股IPO了!】
3月4日,关于顶新国际集团正在考虑在香港进行其内地餐饮业务的首次公开募股,德克士方面回应称,有此规划,目前无具体进度。
据了解,顶新国际集团是台湾一个以食品制销为中心的企业集团,旗下拥有的知名品牌有康师傅、德克士、味全、全家FamilyMart等,同时顶新还涉及粮油、地产、社会公益等行业。据此前传闻,公司可能会将内地餐饮业务,包括炸鸡品牌德克士连锁餐厅和专门销售台湾风味牛肉面的康师傅私房牛肉面纳入香港IPO,筹集资金约8亿美元。
【喜茶就上市时间回应:有关上市和融资的问题暂时不回答】
2020年9月,网传喜茶将在六个月内递交招股书,截至2021年3月1日,喜茶并未有明显的动静。据投资者网消息,其就上市问题咨询了喜茶相关负责人,对方回复表示,就公司有关上市和融资的问题暂时不回答。
【次新股频现再融资,募资额大多超过IPO】
行情向好为上市不久的次新股再融资提供了良好的时机。据上证报统计,在2020年以来挂牌上市的公司中,目前已有15家推出了定向增发方案,定增募资多用于新项目建设、产业链整合及补充流动资金,且募集金额大多超过IPO募资额。有市场人士直言,“先上市、后运作”的思路,在一定程度上解决了次新股IPO募资额受限、难以满足后续项目发展的问题,同时又能起到引入外部投资者增强市场预期的作用,可谓“一石二鸟”。
【多家企业撤回IPO,深圳证监局面询十余家券商】
3月2日下午,深圳市证券业协会投资银行业务专业委员会2021年第一次全体委员会议在深圳召开。证券时报了解到,会上重点关注“IPO撤回率高企”的话题,监管层主要向券商投行了解材料撤回原因等问题。在投行人士看来,现场检查大规模撤材料有多方面原因,比如赶着申报,项目执业质量存在瑕疵等。监管层近年来对中介机构的处罚力度较大,有的券商面临不小压力。
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