编者按：本文来源创业邦专栏吴怼怼，作者咸鱼鱼，创业邦经授权转载。
激战再起。
10月22日深夜，开业不足24小时的家乐福会员商店以一条致歉信掀起了零售业的又一轮波澜。
在致歉信中，家乐福会员商店自称遭遇竞争对手施压，在开业第一天被供货商回购买空相关商品，从而致使不少会员消费者无法购买。
正当用户为这一「竞争对手」的身份而疑惑时，同一时间有业内人士透露，竞争对手或为零售巨头沃尔玛旗下的高端会员制商店——山姆。
而后者，则在第一时间向媒体表示「迄今为止，没有发现有关方提出的问题」，并在相关声明中反复强调，「我们希望有关方能从事实出发，停止扰乱市场秩序的行为，专注自身经营，让更多消费者受益。」
时至此刻，真相如何尚未可知，但在更大范围内，一场属于仓储会员店的厮杀正在商超巨头间上演。
01
再造山姆
靴子仍未落地。
两年前，当我们还在思考「收费会员制」能否在中国跑通时，决计不会料到，在两年后的今天，会员制商超这一赛道，会挤满了如此多的玩家。
也让山姆，这个在中国市场低调运营了二十多年的仓储式会员商店，走上了零售业的风口浪尖。
前有老对手Costsco不远万里的奔赴，后有盒马X店、fudi、永辉超市等零售新秀的对标，中间还夹杂着家乐福、人人乐等传统大卖场的抢滩。
一时之间，在会员制商超这一赛道，「再造山姆」成了集体梦想，但很显然，谁能成为第二个「山姆」，从目前来看，仍是一个谜题。
而如果，我们将目光收拢，定格会员制商超本身，会发现，这并不是一个那么容易就被批量复制的成功。所谓会员制商超，虽然也有商超二字，但会员排在前列，这与传统大卖场的零售逻辑有着本质不同，事实上，隐藏在会员模式之外的诸多心思，才是这一模式在中国市场跑通的关键。
以下，我们详细聊聊。
在家乐福会员店致歉信发布之后，在众多网友围观中，有一条评论正中议题焦点，切中了会员制商超的本质。这条评论是这样写的：大部分玩家，虽然宣称是会员制超市，但实际上，没有会员，只有会员费。
是的，会员制商超，其核心就在于会员体系和其引以为傲的空间服务，而客观来说，目前开业的大部分会员制商超还不能在这一点上说服用户。
比如，在大众点评上，就有人这样评价新开业的家乐福会员店：
「说实话只是之前家乐福的升级版，并没有任何惊艳的地方。」
「家乐福这么大的公司是没有创新能力吗？瑞士卷从命名到数量到造型到摆放，不能说一模一样，只能说完全一致，看到价格还刻意比山姆便宜两毛后我笑了。」
「有点像山姆，又有点像盒马，除了没啥新意外，也没啥惊喜。」
……
相较之下，山姆在这一方面的表现确实令对手们眼红。有数据显示，山姆目前2-3年以上会籍的会员续卡率达80%，而在400万会员基数中，其中超过80%是亲友推荐选择。
而反观由大卖场及零售新物种而来的会员制商超们，似乎只是把会员当做了华丽的挡箭牌和博取注意力的噱头，反而并没有学会山姆在客流经营上的精髓。
很显然，当前正是大卖场空间面临转型与升级的紧迫之际，谋求新的经营模式，借鉴突出玩家的成功经验和做法，从商业上来说无可厚非，但这并不意味着要从超市动线、细分品类乃至产品定价上进行方方面面的模仿。
对于后来者们而言，你可以将目标用户也定位为中产阶级，但没必要把焦点放在一块瑞士卷，一只烤鸡上。「商业行为唯一有效的目标就是创造顾客」。这句话听上去拗口但有用。如果会员制商超们的战役，始终围绕既有品类来进行同质化竞争，那么未来必定陷于更严重的胶着。
而事实上，当前几大会员制商超已经出现了严重的品类对标。
来自商业数据派的数据显示，「山姆目前有超过700种Member’s Mark商品，总体SKU约为4000。其中，Member’s Mark销售占比已经超过35%。与此同时，盒马X会员店、fudi等会员店SKU也均在3000左右，商品的重合度较高。」
此外，另有数据显示，「盒马X会员店首店对标Costco的品类大概有50%比例，同期在上海、北京开出的第二、第三店，品类对标比例已经做到了80%以上。」
整体而言，留给后来者们见缝插针的机会已经不多了。而批量复制的当下，则必然隐藏着一个批量死亡的将来。
02
秘密都在货架上
好的，当问题逐渐聚焦在如何开发存量上时，对于会员制商超的研究就必须回归到零售业的本质上去。所以，我们最好将能一蹴而就的侥幸打散，转而回归到超市的货架上。
虽然都是会员制商超，但Costco也好，盒马X会员也好，在受众和市场定位上，和山姆其实是有着本质上的不同的。
这在很早之前我们就提到过，以Costco为代表的会员商超更擅长以中高端带大众来达成会员数量的增长，其实最终走的仍是往下沉市场收割的路子。盒马X会员店们则更加强调产品触客的时效性，是在商业生态圈的加持下推新会员服务。
而山姆，自落地中国市场以来，始终瞄准中产阶级，是在高消费能力受众中抓取增量。
这一点，在山姆不断升级牛肉品质的路径中就可以看出。此前，山姆主要上架澳牛及美国Choice级别牛肉。但在今年，山姆还上架了仅占美国牛肉总量2%、价格也明显高于在售两种牛肉的Prime级牛肉，且后者卖得还很不错。
这表面上只是增加了一类高价值商品，但实际上，这反映出一个很重要的信息，即，山姆会员对品质的关注度高于对价格的敏感度。而这，也是山姆能在竞争激烈的零售业态中稳稳杀出的关键。
说到这，就不得不提一下，会员制商超们都在做的自有品牌，行业调研显示，通常超市自有品牌商品的价格要比同类商品低10%-50%，但利润却高出10%-30%。
目前，山姆自有品牌Member’s Mark的单品数占比为20%，大多集中在烘焙、肉、海鲜奶、坚果等品类上，这其中，不乏一些风靡全网的爆品，如牛肉卷、伯爵茶蛋糕，厚切牛排与烤鸡等。
并且，山姆单品更新的频率和品质也高于同行。打开山姆会员商店APP，点击发现tab，页面里铺满了用户动态，从「万年网红」谷饲眼肉到爆红的独家新品惠灵顿牛排，再到下架后又升级回归的MM榴莲千层，Member’s Mark在创造复购率的同时，也在吸引着新鲜客群，并提升已有会员的购物惊喜体验。
时至今日，在小红书、B站等社交媒体上，「山姆超市无限回购清单」、「260元的山姆会员费值在哪」、「山姆会员店当季新品」等词条已经成为很多博主参与的热门话题。
实际上，以Member’s Mark为核心的自有品牌开发不仅是山姆的盈利亮点，也是其风靡社交媒体的诱因。
而这，却是由大卖场转型而来的玩家们最不擅长的。与山姆相比，新晋会员制商超们要么是在产品成为网红商品后，才去联系供应商、经销商引进，要么直接把已经红过一轮的产品搬上自己的货架，来来回回一折腾，等商品摆上台面时，不仅不网红了，还有可能成为积压的库存。
很显然，在强大的社交流量裹挟下，山姆的货架更容易达成细分市场上的单品突破。
而对转型玩家们来说，此刻的竞争，除了抢夺优质地段来引流之外，似乎也没有更好的办法。
03
会员制之外
当然，对于传统商超们来说，「进入仓储会员店赛道」这个行为本身，就充满了诱惑力。
在大卖场空间日渐低迷的当下，山姆、Costco等舶来商超却在小红书、B站等社交媒体上频频出镜，这如何不令传统商超巨头艳羡。
再则，零售业一向是一个充满活力的行业，各种新想法和业态层出不穷，传统零售商们要么通过不断调整适应变化的环境，要么就遭受财务损失。而如今，一股脑涌入新兴赛道，其实并不出奇。
只是，问题的关键是，在集体业态扩张之外，他们是否真的能将会员制长久做下去？
山姆的门店可以像素级模仿，产品陈列也可以大差不差，但「学我者生，似我者死」，原样照搬永远有滞后性，且挑剔的用户们并不一定愿意为此买单。
言下之意，当代零售业已经不再是当初那个争夺顾客渗透的年代了。当代消费者们也并不像卖场时代那么好「服务」，说是顾客对零售新业态已见怪不怪也好，还是说他们消费意识觉醒也罢，总之，如果不能让消费者「体验先行」，总靠着追逐风口和模仿，是难以把客流变成购买力的，而会员价值自然也是所剩无多。
更何况，在包装之外，隐藏在商品肌理里的品质，才是最难被复制的，这不仅需要品牌在供应链上踏实耕耘，还得有精准的选品能力以满足用户品味独特的价值诉求。
最后，大型商超是一个讲究规模优势的行业，家乐福深耕零售业多年，曾是全球零售业大卖场模式的发明者，也曾是商超赛道里的代表性零售卖场，如今却在开业第一天声称被供应商卡了脖子，吊诡之余，未尝没有其他考量。
要知道，在会员制商超中，自有品牌商品是品牌方自己研发的成果，拥有独立知识产权，这也是会员制塑造差异化优势的核心，这种模式，不必多说，熟悉零售行业的人都明白，不适用所谓的「二选一」。
再回到家乐福本身，如今门店开业不到一周，就已有门庭冷落之象，可见前路未明。
当然，子弹还在飞，真相也尚不可知，唯一可确定的是，等待会员制商超们的，是更激烈的厮杀和更残酷的长夜。
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