编者按：本文来自微信公众号 经济观察报（ID：eeo-com-cn），作者：沈怡然 宋美慧，创业邦经授权转载，头图来源图虫创意
壹 ||在资本市场“果链”概念已经走下神坛，而进入4月，立讯精密、歌尔股份、蓝思科技股价开始反弹，对投靠“果链”的舜宇光学科技来说，市值也迎来一个增长空间。
贰 ||iPhone14发布临近，渠道已经蠢蠢欲动。分销商、代理商是苹果庞大体系的末端。代理商张冲对记者表示，已经不少客户来问iPhone14了。
叁 || 供应链都在盯紧今年的新iPhone。如果今年苹果技术有明显升级，也会对安卓机形成引领，惠及整个手机的供应链。
距离苹果的秋季发布会还有2个月，富士康郑州工厂已经开始进入新一代苹果手机的生产周期，一些诸如后壳在内的机构件正在进入缓慢的产能爬坡阶段，预计在8月份迎来整机批量组装。
一位富士康人士介绍，从备货、人员、生产计划各方面未看到与往年有较大的区别，也未听说有产量下降的迹象。“如果销售不好，可能要到12月份才能明显看出来。”
尽管距离9月份iPhone14发布还有2个月的时间，“果链”这个复杂而精妙的传输系统已经运转起来。
记者以投资者身份致电舜宇光学科技董秘，该董秘对记者表示，与“北美大客户”沟通进展顺利，开始初步参与到新手机订单中。然而，专注手机镜头技术的舜宇光学科技，是个老牌安卓机供应商，安卓机的减产和动作趋缓，令公司业绩承压，尝试切入新客户。
今年4月份，天风国际证券分析师郭明錤的爆料称，中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿部订单，占原2022年出货计划的20%，如果消费者消费信心继续走低，未来几个月订单可能会再次减少。根据中国信通院公布的最新数据，5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。
从供应链到经销商，今年上半年智能手机的行情进入旱季，只等下半年苹果的一场“大雨”。
分销商、代理商作为苹果庞大体系的末端，进入7月开始蠢蠢欲动。找总代抢货、压资金，期待苹果的发布能给那些大街小巷的手机门店以生机。苹果手机代理商张冲对记者说，市场的冷淡一度令他心生退意，他是靠每年苹果的新机撑下来的。
6月22日，苹果公司收盘价137.64美元，市值2.23万亿反超沙特阿美石油股，重回全球第一。
果链动起来
富士康郑州工厂主要承接苹果手机的组装和部分组件的生产。一位来自郑州富士康的人士对记者称，工厂开始生产包括后壳在内的机构件了。后壳模版总计四个，两大两小，目前日产量只有1000个左右，产能顶峰时能达到20万个。按照往年，产能逐渐爬坡，并在7月底进入生产高峰状态，8月开始批量地组装整机，并持续到年末。
工厂也进入了扩招季。该人士所在的事业处最多的时候能有6、7万左右员工，今年招工节奏很快，也因为先前疫情影响了招工。富士康招聘主要是通过中介招聘派遣工，现在的派费很高，介绍一个普工给8000元，要求是工人能干满三个月。
在该人士看来，今年苹果的备货节点、数量和往年没有明显区别。
Strategy Analytics高级分析师吴怡雯对记者表示，预计今年全球智能手机市场的出货量今年将下降4%，中国手机市场会有10％以上的同步下滑。Strategy Analytics的无线手机战略总监隋倩表示，在这样的背景下，我们预计苹果仍将取得正增长，今年全球iPhone的销量2.31亿部，会比去年增加1%。
一些安卓手机的供应链正在“投靠”苹果。
今年舜宇光学科技最大的利好是进入“果链”。公司董秘对记者表示，从2021年开始供货“北美大客户”，目前已经初步参与到了客户新品的运转中，尽管订单量对比公司整个出货量还是较小的部分。
这家国产巨头起源于浙江省宁波市余姚小镇，有三十多年光学积累，揽下大部分安卓手机客户。董秘表示，手机大环境不好，安卓厂商普遍较保守，订单减量，也没有动力推进产品升级。这让集团手机镜头的出货增长面临压力。所以，不得不跨出领地“投靠”北美大客户
财报显示，2021年舜宇光学科技手机镜头出货量较去年小幅减少约5.9％至约14.395亿件。
在资本市场“果链”概念已经走下神坛，而进入4月，立讯精密、歌尔股份、蓝思科技股价开始反弹，对投靠“果链”的舜宇光学科技来说，市值也迎来一个增长空间。
其董秘认为，当行情下行时，还是苹果能跑赢大盘。
靠苹果赚钱
iPhone14发布临近，渠道已经蠢蠢欲动。
郭明錤在推特发文称，“我的最新调查显示，一些中国分销商/零售商/黄牛必须为 iPhone14支付有史以来最高的预付定金，以确保供应充足”。
分销商、代理商是苹果庞大体系的末端。代理商张冲对记者表示，已经不少客户来问iPhone14了。张冲在环京地区有手机门店，进店客户主要看苹果手机，他在柜台的排布上习惯将苹果放置中央，华为靠后一排，小米、OPPO、vivo其他品牌在最边缘。谈到今年iPhone14销量，张冲比去年信心更足，今年还是会把主要资金压在苹果上。
郭明錤表示，在中国iPhone14的预付定金明显高于iPhone13，在某些地区甚至高出一倍，代理商的行为表明，中国市场对iPhone14的需求可能会高于预期。
张冲回想去年iPhone13进货时，曾有一阵犹豫。每年苹果发布会前后张冲都会找总代抢货，因为店小，总代通常只分给很少的量。代理商直接现货付款，不是押金制。“当时拿货很犹豫，一些老机型还积压在库存，如果这一批货再卖不出去，就很容易资金链断裂”，张冲说。
后来他庆幸自己拿了这批货，iPhone13发布后两个月，河北店月销上了500台，这是一年多都没见过的数字，虽然火热景象与2019年的排队、抢购无法相比，但对门店而言，是为数不多能收支平衡还有小赚的月份。
中国手机两年寒冬，张冲的两家门店一直勉强支撑。2020年后客户量断崖式下跌，新机发布后，再没有抢购和排队的现象出现。消费者通常问得多、买的少，有的人提前查渠道价格来门店砍价，有的去买了二手手机。
苹果独秀背后
舜宇光学科技董秘表示，现在市场气氛不好，安卓厂商的态度普遍保守，升级产品的动力不大，很多新机订单的产量都在缩减。作为安卓机老牌供应商，舜宇光学科技常与客户沟通手机镜头的开发，“当我们问道‘是否确定要做产品升级’、‘预测能卖多少量’时，厂商态度模糊。”
根据中国信息通信研究院数据，2022年1-4月，中国国内市场手机总体出货量累计8742.5万部，同比下降30.3%，降幅达5年以来最高。
该董秘表示，通常安卓厂商会观摩苹果新一代手机的创新，从市场反馈来考虑是否要跟进。多年来，苹果一直是带动国产市场“温度”的角色，在2018年前后，这个角色曾由华为来承担，比如华为曾推出“双摄”，其他厂商也开始跟进了“双摄”的研发。
7月 7日，余承东在第十四届中国汽车蓝皮书论坛上称，“如果不是因为美国的介入，对我们的打压，可能全球主要的手机厂家就是华为和苹果。”
在华为受限后，厂商似乎失去了一个“首领”，不知道方向该怎么走，这种情况下，只剩下苹果站在中央。
供应链都在盯紧今年的新iPhone。如果今年苹果技术有明显升级，也会对安卓机形成引领，惠及整个手机的供应链。
临近发布，坊间对新机有众多猜测。
市场有消息称，新iPhone产品将延续后置三摄设计，但像素由多年不变的1200万，首次提升至4800万。舜宇光学科技董秘称，无法确认该消息。“果链”通常提前2个月才拿到明确订单，得不到太多信息。
根据潮电智库数据，从中国市占率来看，在2021年10月，苹果在13刚发布的节点上，市占率达到30%，至年底又小幅回落到18%-21%之间，但是在今年3月，中国经济下滑和疫情封控不利因素的双重叠加之下，苹果的销量和份额持续下降，回落到低点9.5%，相比之下，这期间国产品牌一路下滑、没有反升。
进入4月，中国手机重新跌回2020年初的低点，所有品牌中苹果i－Phone13系列三款机型销量仍然排在中国的前三。进入6月，苹果在中国618购物节期间有了强劲表现。
吴怡雯表示，6月中国“618购物节”期间，有6成销售收入来自苹果。苹果在“618购物节”上的强劲表现也是一个“晴雨表”。无论从出货量，还是从市场份额的角度而言，都可推断出苹果在中国市场将会进一步扩张。
坊间也有新iPhone减产的传闻。
有市场消息称“苹果正对iPhone14减产10%”，郭明錤表示，该传闻与他的调查不符。他预测在2022年下半年i－Phone14组件和EMS分别约为 1亿和9000万部。瑞信亚洲半导体行业研究团队预测，2022年iPhone整体出货量同比增2%。
郭明錤表示，苹果通常不会在推出新机型并确认实际市场需求或反馈之前，调整新机出货量，至少不会调整至两位数的幅度，这期间小幅调整是常见的。
但是，瑞信表示，苹果交货的时间，预计会从第三季度推迟至第四季度，这次延迟较为明显。郭明錤表示，即便是供应链问题导致新iPhone在量产前的出货计划发生重大变化，苹果也只会推迟订单而非削减订单。吴怡雯表示，2022年美元走强，或将使今年 iPhone14系列的发布价格较往年有所提高。
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