全球投融资季报
睿兽分析整理每季度最值得关注的国内外热门投融资事件，并提供投融资市场分析，帮助大家及时了解全球市场动向。
2023年第三季度中国投融资市场概览
睿兽分析数据显示，2023年第三季度中国一级市场发生融资事件1,700个，比上季度减少228个，下降12%，比去年同期减少894个，下降34%。已披露融资总额1,316.60亿元人民币，比上季度减少83.41亿元人民币，减少6%，比去年同期减少260.23亿元人民币，减少17%。
热门行业分布
从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生融资事件970个，占所有行业事件总数的57%，前五行业分别是智能制造、医疗健康、人工智能、材料、企业服务；前五行业涉及已披露总金额为495.82亿元人民币，占所有行业融资总量的38%。
热门城市分布
从融资事件发生的城市来看，第三季度排名第一的城市为深圳，共发生233个投融资事件；北京、上海均发生226个事件，并列第二位；苏州位列第三，发生121个事件。
新晋独角兽统计
2023年第三季度，全球新增13家独角兽企业，其中中国新增2家。今年前三季度，全球累计新增70家独角兽企业，其中中国累计新增24家，占比34%。目前全球独角兽企业总数为1,851家，中国占比29%，为535家。
第三季度新晋独角兽企业概览（部分）
1.创新投资和金融科技平台「滴灌通」
滴灌通是由港交所前CEO李小加和东英金融创始人张高波于2021年联合创立的金融科技公司，旨在为中国小微企业和全球资本之间搭建金融科技平台。滴灌通第三季度完成4.58亿美元C轮融资，成立不到三年估值已超过10亿美元，成为一家新晋独角兽企业。滴灌通开创的全新「每日收入分成」投融资模式，根据门店营收进行每日分成，不仅锚定经营活动现金流，还兼具股权融资和债权融资的优势，成为连锁品牌门店融资的新选择。公开资料显示，滴灌通本轮融资吸引国内外大型长线投资机构、私募基金、大学捐赠基金、互联网平台、零售消费集团参与入股。
2.新能源应用解决方案综合服务商「一道新能」
一道新能成立于2018年8月，是一家专业从事高效太阳电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和销售及电站投资、建设、运营于一体的国家级高新技术企业。公开资料显示，一道新能第三季度完成Pre-IPO融资，估值接近百亿元，已跻身独角兽行列。本轮融资由金融街资本、熙诚金睿和普洛斯建发联合领投，国家电投产业基金、中石化恩泽基金、华泰巨化产业投资基金、纽尔利资本、广发信德及多名老股东跟投。本轮融资完成后，一道新能将持续基于现有TOPcon 3.0 Plus技术及DAON 3.0系列产品的规模化量产，进一步布局TOPCon 4.0、TBC、SCPC、TSiX、SFOS等核心电池技术。
3.人工智能防御技术初创公司「Helsing」
Helsing是德国一家国防科技创业公司，致力于帮助民主国家利用AI提升国防安全与效率。2021年，Helsing在A轮中获得创投公司Prima Materia 1亿欧元投资。2023年9月完成了General Catalyst领投的2.09亿欧元B轮募集资金，估值达到18亿美元，成为欧洲最大的国防独角兽企业。公开信息显示，Helsing设计的软件可以实现军方现有硬件连接AI，收取光电、红外线、声纳传感器，以及战斗机、无人机、直升机等武器系统所生成的大量数据，之后利用算法将数据转变成图像，显示出战场当下所发生的情况。
中国企业IPO市场分析
睿兽分析数据显示，2023年第三季度在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计109家，数量比上季度减少12%，比去年同期减少31%；募资金额总计1,058.90亿元人民币，金额比上季度减少21%，比去年同期减少39%。109家上市中企中，登陆A股91家、港股14家、美股4家。
行业分布上，智能制造以新增31家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上，广东排名第一，第三季度新增25家IPO企业。
第三季度新增上市中企中，有VC/PE支持的81家，VC/PE渗透率74%，涉及融资总额为432.79亿元人民币；有CVC支持的27家，CVC渗透率25%，涉及融资总额为227.91亿元人民币。
从城市分布来看，新增IPO企业所在热门前五城市为深圳、上海、苏州、北京、香港。
第三季度新增IPO企业概览（部分）
1.【A股】晶圆半导体生产商「华虹公司/华虹半导体」
华虹公司/华虹半导体于8月7日在上交所科创板上市，股票代码688347.SH，首次公开发行价为52元/股，发行数量为40,775万股，募资净额为209.21亿元人民币，以发行价计算，上市市值892.43亿元人民币。华虹半导体前身为1997年成立的上海华虹NEC，发起人包括华虹集团和日本NEC，经股权重组后，在港交所主板上市。如今华虹半导体成功在科创板上市，成为继中芯国际和华润微之后的第三家“A+H”的半导体企业。华虹半导体的特色工艺晶圆代工覆盖多个领域，包括功率器件、嵌入式非易失性存储器、模拟电源管理、逻辑和射频芯片，广泛用于电子消费品、通讯和智能IC卡等市场。公开资料显示，华虹半导体计划将IPO募集资金投入多个关键项目，包括制造项目、工厂升级、特色工艺研发以及补充流动资金。这些投资将有助于提升华虹半导体在晶圆代工行业的市场地位和核心竞争力。
2.【港股】人工智能公司「第四范式」
第四范式于9月28日正式登陆港交所主板，股票代码为06682.HK，首次公开发行价55.6港元/股，发行数量为1840万股，募资净额8.36亿港元，以发行价计算，上市市值为258亿港元。第四范式成立于2014年9月，专注企业级人工智能领域，提供以平台为中心的人工智能解决方案，并运用核心技术开发了端到端的企业级人工智能产品，致力于解决企业智能化转型中面临的效率、成本、价值问题，提升企业的决策水平。现已广泛应用于金融、零售、制造、能源与电力、电信及医疗保健等领域。睿兽分析统计，第四范式上市前已吸引红杉中国、创新工场、国开金融等35家知名机构参与投资。
3.【美股】抗肿瘤药物研发商「阿诺医药」
阿诺医药于9月29日正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为ANL，首次公开发行价23美元/股，以ADS的方式公开发行250万股，募集资金5750万美元，以发行价计算，上市市值为8.5亿美元。阿诺医药来自杭州，是一家临床阶段的全球性生物制药公司，致力于开发差异化、创新性的肿瘤免疫治疗药物，涵盖4款临床阶段及多款临床前候选药物。目前，阿诺医药在中美两地均设有研发及临床运营中心。
注释说明：
[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮；“成长期”指B轮、C轮；“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。
[2] 并购事件：境内并购指国内并购方并购国内企业；跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。
[3] 受限于技术与公开数据的水平，睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享，不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。
以上内容摘自睿兽分析《2023年Q3季度投融资报告》，更多详细内容及数据分析，请扫描下方二维码获取完整版报告。
