编者按：本文来自微信公众号 新能源行业观察（ID：XNYHYGC），作者：沈十六，编辑：和畅，创业邦经授权发布。
两轮车换电柜在北京深受骑手们欢迎。
“附近送餐的全职外卖员里，80%都购买了换电套餐。”在北京通州万达广场周边跑外卖的古田乐自然是其中之一。
说话间，古田乐熟练地归还电池，安装新电池，整个动作行云流水，不超过两分钟。
古田乐告诉新能源行业观察，他干外卖已经超过3年，眼见着换电柜在这两年内迅速扩张，“300米内，就有3个平台的换电柜。”
根据美团平台给出的数据，到了2023年，美团骑手总数就已经超过了700万人。如果算上饿了么等平台，这个数就超过了1000万人。而换电柜主打方便快捷，很适合骑手们日常需求，看起来是个不错的生意。
但四川某换电平台的从业人员顾飞却表示，换电是个烧钱的行业，“锂电池加上空柜子，换电柜的总价值在6万元左右。加上电费、点位费、推广费，整体的成本并不低。”
图/电动两轮车换电柜
来源/新能源行业观察拍摄
国内现有300多家两轮车换电企业，其中规模相对较大的换电企业有30多家，包括铁塔换电、小哈换电、e换电、易骑换电、哈喽换电、骑士换电、智租出行等。
在业内人士看来，两轮车换电市场仍处于发展的初期阶段，企业之间竞争充分，还没有出现一家或几家独大的寡头格局。
但在未来三年内，电动两轮车换电市场或将迎来“大洗牌时刻”。
多如牛毛的换电柜
打开某换电平台App，新能源行业观察发现换电柜的“圆点”挤满了手机页面。
“北京市布满换电柜”，并非夸大其词。
图/这锂换电App换电柜分布图
来源/新能源行业观察截图
据了解，换电柜的目标人群，就是附近的全职外卖、闪送骑手们。
“我干外卖第二年的时候就开始换电了。”身为全职外卖员的古田乐从早上忙到晚上12点，每天大概要跑200公里。一块锂电池难以达到古田乐的续航要求，购置两块锂电池的成本又太高。
综合考虑后，古田乐从车行购买了定价2千多元的外卖电动车（不含电池），又订购了300元/月换电套餐。
订购了两年换电套餐的古田乐认为换电比充电方便。因为电动车在电量多的时候速度快，快没电的时候速度慢，所以不能把电耗尽再充电。
“所以，我一般在电池电量剩余30-40%的时候更换。一块电池实际也就能跑30-40公里，每天需要换6次，一个月下来需要换180次。虽然次数多，但是方便，在取餐的时候就顺便换了。”
像古田乐选择换电的全职外卖员并非少数。
截至2023年6月30日，“这锂换电”换电平台背后的宇谷科技共运营换电柜2.37万台，服务39.11万个在网用户。而另一位头部玩家——铁塔换电，截至2022年底，换电柜有5.7万台，用户数已经超过了90万人。
古田乐选择换电平台的理由很简单，那就是要便宜。
“这锂换电”的价格为300元/月，“铁塔换电”的定价为350元/月，所以即便送餐附近只有两个“这锂换电”站点，有不少“铁塔换电”的换电柜，且其电池续航更高，但是古田乐依然选择了前者。
古田乐认为，“铁塔只适合跑长途的骑手，像闪送、顺丰同城等。我这种跑近单的骑手没必要买”。古田乐的收入并不低，淡季时能够有12000元，旺季时每月的收入能达到16000元，但是古田乐依旧想省下50元的差价。
有人愿意购买换电套餐，自然也有人对换电套餐不感兴趣。
外卖员李梅就表示，她并没有购买换电套餐的意向。李梅是兼职外卖员，配置的是72V80A锂电池，一天能跑100公里左右，已经可以满足她的需求。另外，改装车的接口很麻烦，李梅表示，“本来就是赚点小钱，并不想花那么多钱在换电套餐和改装上。”
以“这锂换电”平台为例，平台要求电动车的电压为48V，并要求足够高的电池仓放电池，最后还要求对应的接口，三个条件缺一不可。
也就意味着，李梅想要享受换电服务，还需要像古田乐一样，花费2000多元购置适配的电动车，或是到车行改装现有车辆。
显然，换电尚未在兼职外卖员中流行。
换电柜的生意好做吗？
那么，投资换电柜是一门好生意吗？
北京某换电平台的工作人员刘军告诉新能源行业观察，他们换电公司在北京排名前五，而换电是一笔极佳的投资项目，“两年就能回本，项目毛利率在20-30%左右。情况好的话，毛利率能达到40%。”
刘军声称，电池由厂家负责维修，一个员工能够管理200-300个骑手的换电需求，运营的成本很低。
但，换电真的那么好做吗？
新能源行业观察与在四川做了两年换电平台的老板顾飞聊了聊上述项目，顾飞认为，“该公司可能在赚加盟费。”
首先，换电是个重资产行业。顾飞称，“换电柜加上9块锂电池的整体价格在6万元左右，而换电的月套餐价格为300元/月，需要很长一段时间才能回本。”
为了避免被盗，锂电池内部附带定位芯片。“厂家生产电池，芯片是第三方公司的，所以要购买额外的套餐。目前，单块电池的年套餐价格在90-120元左右。”顾飞称。
虽然套餐的“年费”定价低，考虑到购买的电池数量庞大，每年都需缴纳套餐费，顾飞感觉很“肉疼”。
其次，锂电池需要高昂的电费续命。据顾飞粗略估测，一位四线城市骑手每月支付的金额为300元左右，“但耗在一位骑手身上的电费高达70元”，电费的占比较高。
另外，放置换电柜也是需要一定的费用。
图/万达广场换电柜
来源/新能源行业观察拍摄
“放在小区附近的，就要找物业；放在街道的，就要找城管部门。”据顾飞透露，在四川放置一年换电柜的点位费是3000-6000元。
最后，还有高昂的拉新成本。
“外卖员对价格比较敏感，需要靠补贴优惠券和现金吸引外卖员。”顾飞表示。
“饿了么、美团、永辉这些平台的跑腿和外卖小哥，甚至是管理人员并不了解换电市场。”顾飞为此没少“拉拢”上述人员，“我会告诉他们，每拉来一个新客户，我就给他们50块钱红包。”
“百亿补贴”这一招，显然已经成了两轮车换电行业的“潜规则”，而第一梯队的“这锂换电”也不能免俗。
在新能源行业观察注册“这锂换电”App后不久，“这锂换电”致电称，“如果在渠道办理，可以将套餐价格从310元降低到280元，如果能够拉来新人还有50元的补贴。”
图/宇谷科技招股书
来源/新能源行业观察截图
而相比较这个费用，新能源行业观察发现，“这锂换电”主要支出的为电费和换电柜购置成本。
据“这锂换电”背后的宇谷科技公开的招股书数据，其自主运营模式下的电费占据了2023年1-6月期间换电服务成本的38.67%，运营设备折旧占据了42.79%。而在2022年，这两项的金额均超过了1.3亿元。
写到最后：
也正因为这样的“重资产”投资，顾飞虽然抵押了房子贷款，但也只是一位小老板，“我前前后后共花费200万元，感觉等我熬干锂电池的寿命后，卖掉电池、换电柜，这几年都是白干，所以也不会继续投钱了。”
据天眼查数据，过去五年内成立了231家与换电柜相关的业务，其中，有144家企业的参保人数不足2人，已经有24家企业注销。
“行业内卷严重，导致小型换电平台在资金和竞争压力下难以维持。未来两年将迎来大规模的市场洗牌，小型平台可能会陆续退出。”业内人士安光勇向新能源行业观察表示，由于企业保守态度和资金压力，前五大换电企业的集中度将更为突出。大规模市场洗牌将使头部企业更容易获取资源，进一步加剧市场集中度。
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