美国议员“砍”了中国跨境电商一刀

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起于电商,或许也将止于电商。

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作者丨赵晓晓

编辑丨关雎

图源丨Midjourney

美国议员们又盯上了Temu和SHEIN,动作是要取消“800美元免税优惠”。

过去两个月,俄亥俄州民主党参议员Sherrod Brown和佛罗里达州共和党参议员Rick Scott两次向拜登致信,呼吁终止“800美元免税”的优惠政策,并表示“情况已经到了一个临界点。”

“800美元免税”是美国市场一条名为“最低限度原则”(de minimis)的关税政策,含义是:凡是从海外寄往美国的包裹,只要价值低于800美元就可以免税进入美国。

美国海关数据显示,2023年,有高达10亿个包裹通过“最低限度条款”进入美国。按天来算,每天有近300万个小包裹进入美国。

在上述信中,两位参议员直接点名Temu和SHEIN,两家平台占了三分之一的包裹量。TikTok和速卖通也在美国议员的征讨之列。

现在美国议员们对“800美元免税”条款正心急如焚,他们直言这是“巨大漏洞”,正在挤压美国的制造业和零售市场。佛罗里达洲参议员Marco Rubio对终止该条款的支持,让这一说法更加甚嚣尘上。

一位接近美国国会的人士说,取消“800美元免税”法案有极大概率会通过。他的判断来源于参加美国国会问询时,参会人员的反应和行业人士讨论的结果。当时有人问询国会,“为什么要这么做,美国电商线上平均消费水平才55美元?”

“问题在于,美国各地方政府和中国跨境电商之间的矛盾。”上述人士说。

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图片起于电商

2016年2月,时任总统奥巴马签署了《贸易便利化和贸易执法法案》,将“最低限度条款”的限额从200美元提高到了800美元。

对比来看,美国是免税额度最高的国家。比如,日本对价值不超过1万日元(约人民币460元)的包裹免征关税和消费税;欧盟免征关税底线是不超过150欧元(约人民币1179元)的包裹,但需要征收增值税。中国对进口税税额(完税价格乘以税率)50元(含50元)以下的予以免征。

当时奥巴马政府的初衷有两个,一是海关有限的资源要集中在大宗商品上,减少不成比例的开支和负担。二是为了促进电商更快的发展,尤其是当时在美国一家独大的亚马逊。

据美国海关统计,2018年到2021年,走“最低限度条款”渠道进境的商品总量从4.1亿件上升到了7.7亿件,中国占了一半还多、至4.8亿件。

从中国寄出去的包裹,得有大半来自亚马逊上的中国卖家。2017年至2019年,亚马逊上中国卖家的数量增长了10倍。到 2021年,中国卖家数量占比超70%、有20多万家。

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亚马逊也在这期间飞快发展。2014至2018年,亚马逊净销售收入从890亿增至2329亿美元,2021年这个数字又翻倍、至 4698亿美元。

2018年,亚马逊市值破万亿美元,成为继苹果之后第二个实现万亿市值的科技巨头。亚马逊也成为美国几大电商平台里,“800美元条款”的最大受益者。

亚马逊的FBA模式也诞生在这个背景之下,随着卖家数量和包裹量越来越多,亚马逊在2018年开始大力发展FBA模式,平台有80%以上的卖家放弃了之前的“小包直邮”,选择使用FBA服务。

FBA指卖家先将货物发到亚马逊美国仓库,亚马逊负责仓储、打包、配送、售后,并对此收取一定的费用。好处有两个,于卖家来讲,物流速度更快,由原来的平均10天缩短到5天内。于亚马逊来讲,获得了更多收入。

这里还要提一下西尔斯百货,它让“化整为零”合规化,免税进境。1993年,美国把免税额从5美元提高到200美元,西尔斯百货开始做跨境生意,并把分销中心设在加拿大。

当时海关认为,零售商系统性地从境外向美国消费者寄递商品,构成了“化整为零”,不能适用免税入境的规定。西尔斯百货就向美国海关申请行政复议。2002年,美国海关确立了上述寄递方式“不构成‘化整为零’”的原则。

一定程度上,“化整为零”可以免税进境和“最低限度条款”成为SHEIN和Temu,在美国迅速发展起来的有利因素之一。

只不过没人能想到,SHEIN和Temu起势如此迅猛,并对美国消费市场产生如此巨大的冲击。

图片“止于”电商

2021年,美国共和党众议员Mike Gallagher就主导了一份专项报告,并声称“我们应该完全取消关税豁免”。

2022年,民主党众议员Earl Blumenhaur首次针对跨境电商提出立法,要求将中国等部分国家排除在“800美元免税优惠”之外。有意思的是,他曾在2016年举双手投票支持“800美元条款”。

原因是中国跨境电商平台在这两年快速起势。

根据《金融时报》报道,2020年,SHEIN的GMV首次突破100亿美元大关。2023年则达到450亿美元。

在美国上线仅两年,Temu用户数量就超过了ebay,逼近亚马逊。美国也是TikTok Shop的核心市场,目前在美国日交易额超2000万美元,八成来自美国本土小店。

三家平台的品类都是轻小件,且极具性价比。根据《晚点LastPost》报道,SHEIN的全球平均客单价为50-60美元,TikTok美国小店的平均客单价在25-35美元之间——都远低于800美元的征税门槛。

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据美国海关统计,2023年,有10亿个包裹通过“最低限度原则”进入美国市场,这一数字在2018年是4亿件。在一封美国参议员给总统拜登的信中称,2023年的这10亿个包裹中,Temu和Shein的包裹合计占三分之一。

去年6月, Marco Rubio、俄亥俄州参议员Sherrod Brown、俄勒冈州参议员Neal Dunn提出两项新法案,意图修改“最低限度原则”法案。

比较关键的三条内容是:原产于中国和俄罗斯两国的商品不得享受免税优惠;禁止非市场经济国家适用该免税资格;提供更多的供应链甚至产业链信息。不过,这三项提议还在讨论中。

美国议员集中攻势,他们认为中国电商平台利用“最低限度原则”避免了数百万甚至数十亿美元的税款,这对美国企业不公平。

在美国,消费者在线下买的任何一件商品都需要支付消费税,“800美元免税”则给美国地方政府造成了经济损失。上述人士举例,取最低值25美元计算,10亿包裹税额在25亿美元。

全美纺织组织委员会首席执行官Kim Glas说:“美国重要零售商正因此而受到打击。”他们还认为这些跨境电商平台存在数据安全、采购违规、侵犯知识产权等问题。

最终结果还不得而知,能确定的是关于最低限度的博弈不会很快结束。上述行业人士说,美国反对的不是中国的廉价商品,而是把廉价商品输送到美国的电商平台。

去年3月,美“限制法案”(草案)首次将电商、支付、物流类应用及技术纳入监管。亚马逊不再需要靠“最低限度原则”来扩大自己的规模,决定推出FBA模式时,就脱离了该条款的庇护。

同样的挑战还来自欧盟,欧盟正在进行一场关税改革,其中的一项是计划取消对150欧元价值以下进口商品的免税政策。

修改提案引入对非欧盟进口商品的五档新税率,分别为0%(书籍、艺术品等)、5%(玩具、伞等)、8%(丝绸、陶瓷等)、12%(皮革、服装等)和17%(鞋类、玻璃等)。

这意味着,SHEIN 和 Temu 的热销商品将面临较高税率。目前,该法案已于3月在欧洲议会初步通过,还将进一步评估,最早 2028年3月1日实施。

上述人士认为,欧盟的目的就是为了收税,这可能改变平台对中国商品的采购决策,但竞争力不会因此下降。“欧盟没有成熟的电商生态,不具备任何竞争力。”

图片积极求变

中国跨境电商快速发展的核心推动力是供应链优势,所以才会有“高性价比”产品。即使按照一般关税计算,相当一部分中国商品仍有较大的价格优势,对中国跨境电商平台的影响有限。

这已经威胁到亚马逊了,过去一年,亚马逊数次下调商品佣金、推出更多优惠政策,来应对来自SHEIN和Temu的挑战。

哈佛商学院营销学教授约翰·戴顿说:“亚马逊正面临着有史以来第一次真正的竞争。”亚马逊自己也说,“公司每天都在努力提供有竞争力的低价,”

对于美国零售商来说,这是一段混乱时期,高通胀、高物价、借贷成本达到20年来新高,但消费者购物热情依然高涨,只是更喜欢买便宜的商品。

这是中国跨境电商平台的最大竞争优势,尤其在性价比上,上述三家平台几乎碾压了大部分竞争对手。

截至去年底,Temu独立用户数量4.67亿,位列全球电商排行榜第二名,并占据了美国折扣零售市场约17%的市场份额。有人说,Temu的发展是零售史上最快速的崛起。

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据全球数据和商业智能平台Statista数据,SHEIN在去年成为美国第三大线上时尚零售商,在亚马逊和沃尔玛之后,也是美国前五名线上时尚零售商中唯一的一个中国企业。据研究机构Similarweb披露数据,SHEIN现在有1.723亿用户,位列全球电商排行榜第三名。

启动三年,TikTok Shop目前覆盖了东南亚六国、美国、英国、沙特阿拉伯共9个国家, 去年交易额达到200亿美元,今年目标是500亿美元。

Temu正在求变,它开始转向美国之外的市场,目的是降低风险并寻找新的增长机会,成为一家全球化的公司。

据市场情报公司Sensor Tower统计,Temu今年的广告预算更多转向了欧洲和其他市场。在美国,Temu的广告支出主要集中在用户留存上,而不是吸引新用户。

今年第一季度,Temu美国的月活用户数为5000万,去年三季度这一数字是5560万。而同一时期,Temu在全球其他地区的月活用户激增了128%。

过去一年,SHEIN把重点放在了供应链、物流和品牌能力的建设上,尤其重视在巴西、土耳其和墨西哥的工厂,建成后SHEIN可以辐射拉美、北美、中东和欧洲。

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SHEIN也在加速平台化,引入商家、扩展品类,除了卖衣服,SHEIN也开始销售玩具、护肤品、母婴、家居等,食品和饮料是其目前未涉及的唯一类别。

今年4月,SHEIN的欧洲、中东和非洲品牌运营高级总监Christina Fontana在巴黎的一次会议上说,“虽然SHEIN擅长时尚,但我们的目标是涵盖所有领域。”逻辑是,SHEIN想从电商这个大蛋糕中分得更大一块,同时也能分散风险。

TikTok Shop调低了在美国的预期,调整为优先开欧洲核心十国。北美用户不喜欢冲动购物,所以直播电商要更难做一些。其次,TikTok的合规包袱远比 Temu 和SHEIN重。“在美国,没办法太激进。”上述人士说。

海外市场有2.6万亿美元的市场增长空间,留给中国跨境电商能发挥的空间足够大,但比以往面临的挑战要更多、更大了。

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