2024年6月19-20日，2024 DEMO WORLD在长三角G60科创走廊策源地松江隆重举行。本届大会由创业邦主办，上海市松江区投资促进服务中心联合主办，松江区九亭镇人民政府、正泰智电港协办，汇丰银行为战略合作伙伴。
大会以“新质引领 创变未来”为主题，探索开放式创新在人工智能、卫星互联网、新材料、智能终端等前沿领域的最新趋势与技术落地。活动通过主题演讲、焦点对话、产业推介、榜单评选、创新企业展示、资源对接等形式，为到场的国内外大企业、创新企业、投资机构搭建起交流、链接的桥梁，推动创新资源在行业中的流动，释放长三角产业潜能，为新质生产力的加快培育和发展注入丰富动能。
在CVC前沿论坛，赢创风险投资亚太区投资负责人曹尔宁、淡水河谷亚洲发展总经理兼淡水河谷风投基金中国区负责人梅思颀、阿美战略投资中国区总裁孙荣涛、浦发硅谷银行新能源产业负责人熊抒原、毕马威中国合伙人杨瑾璐在焦点对话“绿色产业的探索2.0”的精彩观点如下：
1. 绿色发展不仅是企业的生命线，更是企业战略的核心。
2. ESG是企业制定重大生产和战略投资方向时的指南针。
3. 激烈的竞争必将促进更高频率、更高强度的创新。在竞争中生存下来，需要差异化的竞争优势。
以下为对话内容，由创业邦整理：
杨瑾璐（主持）：在绿色产业探索的方面，大家有哪些具体实际的案例，有没有一些经验跟在座的各位分享。
曹尔宁：作为赢创公司的一员，我深知绿色发展对我们这家化工企业的重要性，它不仅是我们的生命线，也是我们企业战略的核心。我们赢定的战略目标是开发下一代解决方案，致力于实现范围一、二、三的减排承诺。绿色发展已经深入到我们企业运营的每一个环节。在上游，我们积极探索和采用绿色替代品，用以替代传统化工原材料和能源。在生产运营方面，我们通过采用新技术来提高生产效率，以达到节能减排的目标。
在产品下游应用方面，我们提供的9000多种材料中，很大一部分都能助力下游企业的绿色发展。我们正积极与下游客户和合作伙伴共同拓展和扩大绿色应用。例如，我们的轻量化材料可以帮助汽车行业实现节能减排；我们的二氧化硅能够用于轮胎生产，增强轮胎的抓地力和耐磨性能，进而达到节能效果；此外，我们还开发了多种生物质材料，这些材料可以有效替代传统化学路径的材料，为实现节能减排提供了新途径。
在赢创，绿色发展不仅是我们的生命线，也是我们未来市场和机会的关键所在。我们的赢创风险投资紧密围绕绿色发展这一核心目标，旨在通过与初创企业的协同创新，共同推动可持续发展的进程。
梅思颀：在矿山开采及运输过程中，减碳和可持续发展对我们至关重要。今天，我想分享三个具体的实践案例。
首先，我们设定了范围一和范围二减碳目标，计划在2030年减少33%的排放量，到2050年实现净零排放。在这个过程中，我们得到了中国企业在光伏行业的大力支持。2023年，我们提前两年实现了在巴西使用100%可再生能源供电的目标，特别是通过“塞拉多骄阳”项目——拉丁美洲最大的光伏园区之一，基本上可以维持80万居民城市的供电量。 值得一提的是，中国企业作为我们的供应商，为我们提供了关键的组件和支持。
第二个例子涉及到范围三的减碳，即我们铁矿石在炼钢过程中产生的碳排放。我们推出了一种名为“铁矿石压块”的新产品，它在能源消耗上不需要高温，可以在炼钢过程中减少近10%的二氧化碳排放。这一产品是我们内部团队近20年研发的成果，目前第一条工业化生产线已经在巴西落地。
第三个例子是我们与高校合作，探索从理论到实践的突破。例如，我们与中南大学合作建立了一个低碳实验室，不仅服务于淡水河谷，也服务于所有研究减碳技术的机构。此外，我们还探索循环开采和循环利用，如使用尾矿生产可持续的人造砂，取代天然沙的开采，为建筑行业提供服务。
通过这些实践，我们不仅加强了对新技术的追求，也促成了我们成立自有基金的决定，希望在自身研发之外，能够与市场上的新技术进行互动和匹配，加快我们向绿色发展迈进的步伐。
孙荣涛：沙特阿美是全球最大的能源公司，沙特阿美的CVC于2012年设立，2019年又设立了一支P7基金，2022年底新增了15亿美金设立可持续发展基金广泛投资新能源，新材料，低碳燃料，降碳技术等方向；今年1月份新增40亿美金，加大整个CVC的投资规模。今年也是阿美战略投资在中国设立的元年，我们非常希望在中国加大对可持续发展领域的投资。希望跟在座合作伙伴和企业有更多的合作。
中国的新能源产业在全球突出，包括光伏、电池和电动汽车等领域。在我过往的从业经历中能源企业一直在国内这些绿色产业的探索中扮演重要角色，在能源转型过程中对科技创新和下游资产进行大量投资布局，从而促进能源结构的调整和能源使用效率的提升和成本的降低。
当然，国内绿色产业在探索和发展的过程中也存在不少挑战，比如行业加速内卷，地缘政治的不确定性等等，导致了企业利润的波动和增长的不确定性。但这些挑战同时也并存着机遇。例如，近来，"出海"已成为一个主要话题，这不仅是一个机遇，更是大家共同寻求的战略发展方向。同时激烈的竞争必将促进更高频率、更高强度的创新。在竞争中生存下来，需要差异化的竞争优势，这就需要更大的投入和不同的产出，这也是投资的机遇所在。在当前的小周期中，优胜劣汰，去伪存真，实际上存在许多高财务回报的机会。要抓住这些机会，就需要不同的策略和逻辑，依托于我们各自的优势去发现并抓住机遇。
熊抒原：作为一家创投银行，我们自2012年成立以来，已经服务了超过5000家客户，累计估值峰值超过1.2万亿。在当前的行业中，双碳新能源是我们非常重视的一个赛道，也是行内的统一共识。在这个方向上，我们不仅提供资金支持，也投入力量，覆盖了光伏、氢能、动力电池、新能源车、储能、CCUS等多个细分领域。
例如，三年前的一个案例中，我们帮助了一家现金流紧张但手握海外大订单的充电桩公司。基于我们的风控模型和对行业及公司的判断，我们提供了超出他们账上资金三倍的资金，帮助他们完成了交付，现在这家公司发展得很好。还有一个例子是，我们帮助了一家做新型动力电池的企业进行全球化布局。利用我们在美国的联系，帮助他们对接了美国的生态资源。此外，我们还在资本市场为这些绿色产业公司提供支持。比如之前提到的充电桩公司，我们通过资本对接会帮助他们联系到了下一轮的投资。
在具体的数字上，我们在光伏领域从硅料到电池片组件都有支持的企业，每年有几十吉瓦的装机量。在储能领域，我们支持了许多百兆瓦级的项目，每百兆瓦可以吸纳约40万度电。我们还支持过CCUS企业，比如有一家做微生物转化二氧化碳的企业，我们帮助他们建成了两万吨的示范厂，这相当于每年可以消纳3.8万吨二氧化碳。通过这些方式，我们希望能够支持绿色产业的发展，并在产业中间接达成一些重要的环保目标。
杨瑾璐（主持）：如果从绿色产业投资角度，贵公司怎样通过绿色产业投资减少碳足迹？
曹尔宁：在赢创，我们认识到绿色产业投资的重要性，并积极采取措施减少我们的碳足迹。除了传统的战略投资业务，2022年，我们专门成立了气候科学基金，该基金规模达到一亿五千万欧元，专门用于投资与绿色发展紧密相关的产业。这些投资重点包括氢能、循环经济、能源转化、新能源汽车和碳利用等关键领域，这些都与赢创的技术和战略紧密相连。
例如，在氢能领域，赢创的技术涵盖了从氢气制备到运输的全过程。我们拥有的负离子膜技术能够有效分离氢气，而我们的尼龙十二材料由于耐高温和耐高压的特性，非常适合用作氢气输送管道或储存罐，这使得我们能够与相关产业链的初创企业进行合作。
在新能源汽车领域，我们已经投资了一些中国的锂电池添加剂企业，因为赢创的许多添加剂可以作为锂电池生产的上游材料。此外，赢创在生物技术领域的实力也很强，我们在化妆品和化妆品添加剂的生产方面也有投资。
至于内部投资，我们几年前在所有内部投资项目中引入了碳成本概念。这与过去在财务计划中仅考虑传统的财务因素有很大的不同。将碳成本纳入考量，意味着许多投资计划在当前的环保标准下可能变得不可行，这也体现了赢创在投资决策中对绿色发展方向的重视。通过这些措施，我们赢创致力于通过绿色产业投资减少我们的碳足迹，推动公司的可持续发展。
梅思颀：作为CVC，我们淡水河谷的首轮投资规模虽然只有一亿美元，相对于我们矿山的体量来说并不算大，但我们的投资集中度很高。我们关注的方向与全球以及中国市场的绿色发展趋势是一致的。我们的基金主要关注四个方向的初创企业：
第一，绿色低碳解决方案：我们寻找在采矿以及整个产业链的任何环节能够实现减碳的新技术和应用场景。这些新技术可以应用于我们的采矿过程、运输过程，甚至是最终用户如炼钢企业的使用场景。
第二，循环开采：我们一直在探索固废处理和固废管理，包括尾矿和冶金矿类矿渣的再利用。这不仅可以减少对环境的影响，还可以带来附加的经济价值。
第三，行业变革和创新技术：我们关注那些能够取代传统技术、提高生产过程中安全性和效率的高技术和新技术。例如，在矿卡使用AI技术，或在勘探和检测过程中减少高风险的人工操作。
第四，新能源材料：除了铁矿石，我们还是镍矿的主要生产商，镍是电池的主要金属成分。我们希望在新能源领域，从矿产源头做出贡献。因此，我们寻找能够提高金属利用率、采矿效率，以及满足新需求的技术。
总的来说，我们的投资策略非常聚焦于与我们自身产业链相关的绿色减碳环节，旨在通过这些投资减少我们的碳足迹，并推动整个行业的可持续发展。
熊抒原：在之前的分享中，我已经介绍了我们银行如何通过投资参与绿色产业。现在，我想借此机会向各位介绍一下我们的两个重要平台。
首先，我们创建了科创引力俱乐部，这是一个旨在连接科创企业和投资人的平台。通过这个平台，我们不定期举办资本对接会、大咖分享会以及其他各类活动，以促进科创企业和投资者之间的交流与合作。
其次，我们发起了科创伙伴联盟。在这个联盟中，我们作为牵头行，将有融资需求的科创企业与有意向转型进行科创投资的银行连接起来。我们希望将多年来积累的科创领域经验分享给他们，以此推动整个生态系统的繁荣发展。
通过这两个平台，我们不仅提供基本的银行产品，还积极构建一个促进科创和绿色产业发展的生态系统，进一步推动我们在绿色产业投资方面的努力，以减少碳足迹并支持可持续发展。
杨瑾璐（主持）：各位嘉宾能不能用一句话阐述你们对“ESG是企业可持续发展的驱动力”这句话的理解，简单一句话给大家分享一下。
曹尔宁：绿色发展对企业来说不止是挑战，更多是创新发展和弯道超车的历史机遇。
梅思颀：我认为ESG是我们在制定任何重大生产和战略投资方向时的指南针。拥有这样的指南针意味着它将指导我们日常决策和各个项目，确保ESG原则贯穿于我们所有的日常工作之中。
孙荣涛：从当前的发展来看，无论是面对人类共同的挑战，还是考虑企业的发展方向，ESG都是至关重要的。正如我之前所提到的，机遇与挑战是并存的，ESG也将成为推动产业发展的强大力量。例如，在我国，新能源领域已经成为GDP的重要组成部分和经济增长的重要引擎，这与ESG的理念是一致的，驱动力最终转化为了生产力。
熊抒原：借用一句话，“绿水青山就是金山银山”。
