ESG投资正在引领资本市场迈向更加绿色、负责任和可持续的未来。
根据公开数据，2030年全球ESG投资规模或将达到40万亿美元，约占全球资产管理规模的1/4，ESG投资在全球范围的影响力不断扩大。
在全球“双碳”战略推动下，ESG投资理念风靡全球，众多创投与金融机构加入UNPRI（联合国负责任投资原则）行列，展现其致力于平衡经济与环境效益的决心。截至2024年5月，UNPRI全球签署成员达5317家，其中中国资产管理者增至179家，从2022年至2024年5月新增60家，彰显中国在ESG投资领域的蓬勃活力与坚定步伐。
创投机构正逐步成为推动资本市场ESG投资的关键力量。它们积极践行ESG理念，将其融入募投管退的全过程，既强化了运营管理，又精准评估了项目的未来发展潜力。部分领先机构更是设立了绿色能源基金，聚焦绿色投资领域，力求在追求财务回报的同时，实现环境与社会价值的双重提升。
鉴于ESG实践对推动中国创投和创新经济发展的重要意义，今年六月，创业邦连续第三年发起 “创投机构ESG最佳实践奖” 评选活动，历经3个月的报名征集、数据分析和调研等过程，基于严格的标准和严谨的数据，综合衡量机构在制度体系、能力建设、投资流程、遵循国际倡议和透明度等方面的ESG理念实践情况，结合近百家机构申报的问卷数据和部分机构调研信息，最终评选出 “2024创投机构ESG最佳实践” 50强，以此表彰创投机构践行ESG投资理念方面取得的显著成果。
2024创投机构ESG最佳实践奖
2024创投机构ESG最佳实践榜单解读
86%获奖机构设置ESG组织结构 96%机构定期组织员工ESG培训
调研数据显示，50家获奖机构全部制定了ESG制度和手册，致力于将ESG因素深度融入到投资决策和运营管理中，同时部分机构也会根据特定行业制定ESG投资指南。机构认为构建完善的ESG治理体系是实现可持续发展的重要基础。
43家获奖机构设置ESG相关组织结构，设立ESG投资管理委员会，全面领导协调ESG相关工作，负责制定机构的ESG发展政策、制度和流程；识别和管理ESG投资相关风险，监督和优化投资组合的ESG表现；与投资人沟通ESG投资策略，建立信任度和透明度。
同时，48家获奖机构定期组织内部员工ESG相关培训，主题涵盖ESG投资标准，合规管理和可持续发展实践等方向。机构认为此举可以提高团队对ESG理念和实践的理解和认识，巩固ESG价值观在投资决策和运营发展中的核心地位。
50家获奖机构中，超六成机构已经加入国内有影响力的组织或签署国际倡议，其中近半数机构已经加入UNPRI（联合国负责任投资原则组织）。期待提升机构的ESG投资标准，加强机构对ESG原则的承诺，为投资组合带来正面积极的社会和环境效益。
数据来源：榜单报名数据，创业邦研究中心整理
创投机构在募投管退全流程考量ESG因素
调研数据显示，16%的获奖机构在募资环节关注ESG理念；分别有96%和84%机构在投资和投后管理阶段践行ESG理念；30%机构在退出环节考量ESG因素。机构不仅在投资流程扎实践行ESG理念，在退出环节也越发重视ESG因素。
募资环节，机构向投资者详细介绍其ESG实践和成果，确保投资者了解并认同机构的ESG承诺。投资阶段，机构不仅聚焦企业财务表现，更加关注企业ESG绩效，利用ESG投资工具，量化和分析投资项目的ESG表现，识别潜在ESG风险和机遇，筛选符合ESG主题的投资项目。如果项目在ESG方面存在重大争议或风险，为坚持投资决策的ESG标准，投决层面可执行一票否决制。
投后管理阶段，机构持续监督和优化被投项目的ESG绩效，根据实际需求定期收集被投项目的运营数据和追踪ESG目标，定期向投决委员会提交包含ESG事项提醒和ESG风险因素及建议的项目投后管理报告，加强与被投企业的投后赋能。
数据来源：榜单报名数据，创业邦研究中心整理
收集、量化和标准化企业ESG数据是机构ESG实践面临的重要挑战
调研数据显示，收集被投企业准确的ESG数据，并将ESG数据量化、标准化是机构开展ESG投资面临的重要挑战，由于ESG信息披露透明度不高，外加机构自身和被投企业对ESG的理解和实践水平参差不齐、ESG评估标准和方法不统一，机构难以根据评估结果进行全面分析判断和优化改进ESG绩效。
基于此，创投机构和被投企业可以保持定期积极交流，共同制定ESG沟通和汇报机制，加强机构内部员工和被投企业的ESG培训和指导。同时，创投机构可以强化企业信息披露机制；自主开发ESG评分体系，利用信息技术提高数据采集的全面性；不断完善ESG评估方法等。
我们期待在监管机构的监督指导、创投机构的鼎力支持及创新企业的积极参与下，共同推动国内ESG投资生态迈入崭新发展阶段。
