2024年Q2期间，“赋能新型工业化“”智能产品与服务”“行业应用”成为AIGC行业发展的主旋律。AI+农业、AI+制造、AI+教育等，技术向传统行业渗透，迸发出全新的活力，AIGC企业在行业应用、寻找商业价值的过程中，经历数据的质量和数量、AI智能程度、产品力提升的重重考验。可喜的是，端侧AI软硬件架构全面升级，智能汽车等应用正在作为关键变量带动国内产业链“以应用带技术”的宏观战略的进步性正在显现。
基于此，本报告深入分析在飞速变化的AIGC市场中，政策、资本、技术、社会等因素的影响和发展趋势，并从应用视角出发，解读产业链各环节AIGC企业的应对策略和未来发展方向。
本次季度观察主要发现如下：
从产业分层来看，
基础层：自动驾驶领域AI基础数据服务需求旺盛，融资活跃
模型层：主流大模型迎来“降价潮”，这背后反映出技术进步带来的成本问题，也反映出同质化和盈利模式方面的问题，大模型市场由“蓝海”趋向“红海”
从投融资来看，
整体而言，融资金额无超大额事件支撑，环比下降；天使轮融资事件占比减少，B轮占比大幅上升
热门赛道上，工业4.0浪潮汹涌，ToC消费市场或成新引擎
投资机构中，奇绩创坛、顺禧基金等较为活跃
政策变革与技术发展
安全与治理成为“人工智能+”核心共识，安徽、江苏等地AI+产业基金活跃
沿着”人工智能+“主线，2024年Q2季度的相关政策着重强调了大模型、元宇宙/数字人在消费、文旅、娱乐场景，人工智能在工业场景，人工智能（尤其是算力网络）在智慧城市场景的应用市场机遇，全面发力推动行业落地。
据睿兽统计，2024年Q2全国共40条人工智能相关政府引导基金动向，除国家中小企业发展基金、中巴产业投资母基金两项国家级政府引导基金，其余发生在各地区，安徽、江苏、浙江、广东、四川较为活跃，显示了区域内较高的政府产业关注度和频繁的金融创新性激励举措。
数据来源：公开资料，创业邦研究中心综合整理
赋能千行百业，Q2北京新增获批22项大模型
根据各属地网信部门公开资料，Q2已公布的新增获批大模型名单共计41个，从属地分布看，北京仍然位居首位，共22个获批。从应用场景看，赛道分布较为分散。除了基座和行业大模型（综合），图像、文娱/传媒、终端赛道占比较多。随着技术应用的深入大模型聚焦赛道呈现精细化的趋势，例如汽车营销、物流、心理健康等，同时作为新质生产力，基本覆盖了关系国计民生的关键行业。
数据来源：公开资料，创业邦研究中心综合整理
GPT从追求准确性和功能性向易用性和普惠性转型，谷歌发布Gemini 1.5
5月13日，OpenAI在春季发布会上揭开了GPT-4的迭代版本——GPT-4o的神秘面纱。根据OpenAI发布的新闻稿，GPT-4o的“o”代表“omni”，即“全能”之意。这一备受瞩目的更新并非如外界所预测的搜索引擎或GPT-5，而是一个在性能和可访问性上都有显著提升的AI模型。
5月14日，谷歌2024年I/O开发者大会在加州山景城拉开帷幕。今年的主题完全围绕人工智能展开，特别是生成式人工智能和其在各类应用中的实际应用，如Workspace和Gmail的整合与优化。现场，谷歌发布了Gemini系列的最新AI模型：Gemini 1.5 Flash。AI功能更新将作为Android今年的重点。除了APP之外，谷歌还将把Gemini进一步整合进入操作系统中。
AIGC第二季度市场动向
大模型以价换市，有望吸引更多开发者开发AI应用
定价策略上，主流大模型迎来“降价潮”，这背后反映出技术进步带来的成本问题，也反映出同质化和盈利模式方面的问题，大模型市场由“蓝海”趋向“红海”。
2024年Q2中国AIGC产业大模型降价动态
数据来源：公开资料，创业邦研究中心综合整理
出海企业主要以平台和产品为载体，发力电商、云服务、教育场景
观察AIGC领域重点企业2024年Q2出海动态，阿里巴巴、字节跳动出海动作相对活跃，相继发布电商、社交等赛道新产品。
从出海区域看，北美、东南亚、中东也成为出海企业的重要开垦地，例如作业帮、值得买借助AIGC在东南亚地区布局相关产品。从付费意愿来看，海外市场更具备优势。首先，全球市场空间是国内市场的几倍；其二，AIGC为创造性产品，海外无论是To B还是To C用户，其创造性和付费意愿可能比国内更强；其三，海外监管相对宽松，比如在海外做社交陪伴产品，面临的监管风险比较小。
2024年Q2中国AIGC出海关键动态
数据来源：公开资料，创业邦研究中心综合整理
AIGC第二季度投融资动态
活跃度保持平稳，融资金额无超大额事件支撑，环比下降
据睿兽分析数据，2024年Q2中国AIGC行业一级市场发生融资事件70件，已披露融资金额42.85亿人民币，涉及公司68家，参与投资机构138家。其中，沐言智语（人工智能软件开发商）、路凯智行（矿山无人驾驶整体解决方案提供商）两家企业在Q2获得两轮融资。由于无类似Q2月之暗面单笔融资过10亿美元（折合人民币约73.12亿元）的超大额融资支撑，Q2融资金额环比显著下跌。
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
模型层融资规模均值下降，基础层、应用层提升
据睿兽分析数据，2024年Q2发生的融资事件中，已披露融资规模（单位：人民币）以2亿~5亿区间居多，无10亿以上大额融资事件，总体平均融资额1.34亿，相较Q4的2.70亿环比下降50.37%。
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
其中模型层融资规模均值最高，达到2.34亿元，但相比Q1，环比下降56.59%。基础层融资规模均值环比提升，为1.7亿元。应用层均值相对稳定。值得关注的是，各层级代表性大额融资事件（轻舟智航，数亿人民币；银河通用机器人，7亿人民币；毫末智行，3亿人民币）均来自端侧智能。
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
天使轮融资事件占比减少，B轮占比大幅上升
据睿兽分析数据统计，从2024年Q1到Q2，天使轮、A轮的融资事件占比减少，尤其天使轮降幅明显，从34.38%降至24.29%；而B轮和C轮的融资事件比例上升，Q2B轮已披露大额融资集中在墨芯（高算力云端AI芯片研发商）、毫末智行（智能驾驶技术研发商）、渊亭科技（认知决策智能解决方案提供商）。
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
工业4.0浪潮汹涌，ToC消费市场或成新引擎
据睿兽分析数据，2024年Q2期间AIGC行业发生的融资事件中，总体上看，国内AIGC产业在通用大模型（9起）、文娱/传媒（7起）、AI芯片（7起）三个细分赛道相对活跃。
基础层AI芯片（7起）赛道相对活跃，其次是AI基础数据服务（4起）、其他算力设施（4起）；模型层融资事件主要集中在通用大模型（9起），其次为垂直模型（4起），发生在众数信科（应用方向：政务、教育、船舶航运、智能制造）、诺谛智能（应用方向：AI PC）、思谋科技（应用方向：工业）、考拉悠然（应用方向：代码、制造业)，垂直应用场景均涉及智能制造；应用层发生融资事件文娱/传媒（7起）占比最高，其次是医疗（5起）、设计（4起）、视频（3起）。
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
北上杭深仍为热门吸金城市，Q2热门城市投融资总规模有所下滑
总体上看，投资热点基本集中在北京、上海、深圳、杭州4个城市。2024年Q2，相比其他城市融资活跃度相对平稳或有所下降的态势，北京投融资活跃度有明显提升，共发生34起融资事件，其中，基础层8起（占比23.5%），模型层7起（占比20.6%），应用层19起（占比55.9%），应用层贡献最大。
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
但从投融资规模上来看，北京投融资在Q2表现较Q1有所明显回落，约为25.5亿元。整体而言热门城市投融资规模呈现出一定程度的下滑。
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
2023年-2024年Q2，北京融资较多的企业有月之暗面、百川智能、生数科技、深势科技、云知声、银河通用机器人；上海融资较多的企业有燧原科技、Minimax、智元机器人、翼方健数、图灵量子。北上杭深主要吸金企业中均有具身智能的身影。
奇绩创坛、顺禧基金较为活跃， CVC在Q2参投比例提升
据睿兽分析数据，2024年Q2，投资机构类型以VC/PE为主，占比70%，CVC参与的事件占比30%，相对2023年-2024年Q1(21.31%)有所升高。
从具体布局的投资机构来看，Q2奇绩创坛、顺禧基金等机构投融资相对活跃。奇绩创坛投资5家企业，分别是合成数据解决方案提供商光轮智能、AI推理部署解决方案提供商清昴智能、文化基因算法与下一代AGI内容平台数宗科技，AI商业空间设计服务提供商OpenSpot、软件开发服务商智备科技；
顺禧基金作为北京国资机构发力AIGC市场，共投资5家企业，分别是第三代人工智能基础设施供应商瑞莱智慧、人工智能和分子模拟算法平台深势科技、产业级多模态大模型研发商生数科技、人工智能大模型研发商面壁智能、人工智能芯片设计和制造商昆仑芯，关注基础设施、安全和大模型技术。
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
附录1：2024年Q2国内AIGC领域大额融资事件
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
附录2：2024年Q2海外AIGC领域大额融资事件
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理
以上内容摘自创业邦《2024年Q2 AIGC产业观察》，更多详细内容请登录睿兽分析获取完整版报告。
