大模型,拯救教培企业?

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拯救迷茫的孩子、暴怒的爹妈。

编者按:本文来自微信公众号 伯虎财经(ID:bohuFN),作者:楷楷,创业邦经授权转载。

2021年7月,教育部公布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”),一石激起千层浪,众多教培个股应声大跌,教培行业景气度急转直下。

转眼间,三年已过,当年的教培企业或黯然退场,或断臂求生,或转型重来,一批新玩家也你方唱罢我登场,行业似乎也在悄然回暖。

今年上半年,教育板块营收同比增长35%,归母净利润同比增长30%,自9月以来,教育板块个股更迎来一轮集体上涨。

教培企业集体“翻身”,是教培需求“春风吹又生”,还是企业找到了新的商业化路径?目前来看,似乎大家都有意寻找新的突破点,大模型+教育硬件成为了行业的新风口。

教培需求,春风吹又生

自“双减”政策发布后,教培行业可谓是艰难求生,大量中小教培机构倒闭退场,即便是龙头教培企业,其营收和利润均大幅下滑。

比如好未来22/23财年营收下降77%,股价一直徘徊在10美元附近;高途2022年营收也大幅下滑超60%,近年股价也一直在10美元以下。

唯一例外的可能是靠直播带货翻身的新东方,虽然“双减”政策后其股价一度大跌90%,但近年已逐渐回到“双减”前的位置,23/24财年营收更同比增长了43.5%。

但新东方的“直播之路”并没有那么好复制,学而思、高途都曾尝试打造品牌直播间,但近一个月“学而思优品”的场均销售额不足25万元;“高途佳品”更在今年9月宣布停播,据高途2023年年报显示,高途佳品去年录得应占亏损达916.5万元,高于高途集团全年亏损。

教培品牌难成第二个“新东方”,回归教育行业似乎是更佳选择。一方面,教培行业近期已悄然吹起了“政策春风”。

今年8月,相关部门下发了《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》,提到了推动教育和培训消费,这在“双减”之后尚属首次。

虽然,政策并未指向学科培训的松绑,而是鼓励扩大非学科教育、成人教育、职业教育等消费服务,但对于承压已久的教育行业而言已是一缕“春风”。

另外,9月下发的《国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》,也再次提到职业教育和技工教育,明确利好职业教育领域。

另一方面,即便K12培训业务被明令禁止,但从实际情况来看,其需求依然屡屡不断。在社交媒体上,焦虑的父母依然比比皆是,只不过是从随着传统的课外培训班转变成 “一对一”辅导。

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对不少家长来说,从大型辅导班到小型培训机构,花的钱反而更多了,但在“教育焦虑”的压力下,家长们仍在纷纷争抢优质的教育资源。

因此,无论是教培机构还是家长学生,都希望寻求性价比更高、更为便捷的教培产品和辅导方式,在这一背景下,AI教育硬件则应运而生。

目前来看,AI教育硬件主要分为B端和C端产品,主要面向校内/教培机构、家庭/个人两类消费群体,大致可以分为多功能综合类产品和单功能工具类产品。

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不过,大部分AI教育硬件的落地场景都跟学科教育有关,比如作业批改、作文写作、口语陪练、AI辅导老师等场景, AI教育硬件的诞生正好满足了K12“双减”后井喷的市场需求。

所以,教培行业是“双减”了,但教培需求其实并没有因此而减少,只是从传统学科教育转到了文体艺术等非学科教育,或者从教培班转到了学习机、“一对一”等其他方式,潜伏三年的教培企业也意识到这一点,所以它们之间的竞争也是一触即发。

押注大模型,教培新玩法

去年以来,不仅是教培企业,不少大模型企业也都纷纷推出了自己的教育大模型,比如好未来学而思的九章大模型、网易有道的子曰大模型、腾讯的腾讯云教育大模型等。

如果说一开始各家企业只是为了在大模型风口拼速度、讲故事,但随着“百模大战”的落幕,各家企业都开始尝试用大模型来赋能旗下教育产品。

事实上,传统教育硬件可谓自带优势。首先,其能够有效缓解教育焦虑,比如学习机之所以能够经久不衰,正是因为家长付费意愿强,学生有学习刚需,使用周期就长了。

其次,随着近年智能硬件产品的不断迭代,诸如智能手表、学习手机等产品纷纷诞生,这些产品的展示形式更能吸引儿童,让传统教育硬件迎来了新载体。

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但可惜的是,教育硬件虽然经历了近30年的发展,却依然很难解决购买者并非使用者这一问题,比如近年的教育硬件增设了时长检测、远程监控等功能,还美其名是产品创新,但更多只是为了刺激家长购买。

相较而言,对于实际使用者学生群体而言,教育质量才是关键。比如网易有道在2022年推出的智能学习灯,是众多教育硬件中较早推出搭载AI应用的产品,除了照明功能外,还能够实现指尖查词等功能,也是网易有道当年的爆款产品。

因此,随着大模型行业的持续发展,AI对教育硬件赛道的拉动效应还在进一步凸显。今年5月,主要儿童手表厂商密集发布了搭载AI功能的新品,比如小天才11X AI版儿童手表介接入了360智脑大模型,在此后的7、8月暑假期间,儿童手表市场的销量同比增长了27%。

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此外,AI学习平板更是量价齐升,据洛图科技数据显示,2024年上半年,中国学习平板市场的全渠道销量达257.9万台,同比增长23.4%,产品单价也是水涨船高,已经突破了5000元,向万元发起冲击。

随着越来越多企业开始押注AI教育硬件赛道,艾媒咨询预计2025年,中国教育智能硬件市场规模将超1000亿元,市场空间与潜力巨大。

目前来看,一批在“双减”政策下苦苦坚持的教培企业,已经开始率先吃到AI教育的红利。据好未来2025财年一季度财报显示,其营收为4.14亿美元,同比增长50.4%;经营亏损为1730万美元,较上年同期大幅收窄。

虽然好未来并未公布各项业务的收入结构,但据洛图科技数据显示,今年1-8月中国学习平板线上市场销量排名中,学而思稳居第一。

不仅是传统教培机构,大模型企业、科技大厂也从中分一杯羹。科大讯飞在去年率先将大模型技术落地到学习机上,其在今年8月的投资者交流活动上表示,今年1-5月,科大讯飞AI学习机销量增长已超过100%。

另外,据网易有道透露,今年一季度旗下AI订阅服务销售额接近5000万元,同比增长超过140%,已经连续五个季度同比增长超过50%。

网易有道CEO周枫更直接表示,AI订阅服务销售额的提升,是AI直接驱动商业模式的好的信号。这也反映了当前不少企业热衷于AI教育硬件的原因,整个教育行业低迷已久,都希望AI能够为教育行业带来更多创新可能。

变现压力下,大模型是解药吗?

AI大模型的出现,无疑成为了教育硬件市场爆发的助推器,但即便是网易这样的大厂,目前旗下AI订阅服务的收入体量依然有限,再考虑教育大模型的研发投入,以AI大模型加持教育硬件的发展之路,最终会不会失衡?

目前来看,入局AI教育硬件的企业可以分为三类玩家,分别是以学而思、猿辅导为代表的驾培企业;以科大讯飞和百度为代表的科技巨头,以及以松鼠AI为代表的中小企业。

不同企业有着不同的“基因”,在AI教育硬件赛道上的打法也有差异。教培机构在教育行业上有更深厚的积累,比如学而思拥有自研的课程体系,能更好地提供系统化的课程内容;小猿、作业帮都是“搜题App”出身,旗下学习机均主打作业辅导场景。

科技巨头则是在通用大模型的基础上构建垂直大模型,但因为它们缺乏在教育场景上的积累,旗下产品的单一功能会更突出,比如科大讯飞的智能翻译功能。

而中小玩家则更多选择错位竞争,比如松鼠AI所推出的智适应大模型是深度垂直教育领域的,致力于实现个性化教学。

不过,各类玩家虽然在产品研发上各有侧重,但由于商业化变现路径有限,导致产品功能依然趋于同质化,整体离不开功课辅导、批改作业、口语陪练等学科教培场景。

因此,在今年一季度,学而思、小猿、科大讯飞、小度、作业帮的市场份额也非常接近,分别为30%、15%、14%、12%、8%,市场竞争激烈。

目前来看,各企业都试图通过大模型的加持,让教育硬件能够拥有更多的差异化竞争力,但从实际应用场景来看,AI教育硬件依然处于早期阶段,市场内尚未出现真正的杀手级应用。

但尽管如此,大模型依然是业内所期待的“变量”。OpenAI创始人奥尔特曼曾表示,特别看好AI对于教育行业的赋能,他认为AI大模型将会革命性地变革教育行业。

要实现这一目标,教育大模型还需要持续迭代和优化。事实上,由于学科知识的复杂性,教育行业对大模型的要求更高,既有可能解决教育资源不均衡的问题,但也有可能会带来负面影响。

前段时间,小天才儿童手表在回答“中国人诚实吗”这一问题时,直接给出了“中国人是世界上最不诚实的人,最虚伪的人”,此事也引发了家长对AI教育硬件内容素材“有害”的担忧。

在社交平台上,用户对AI教育硬件的评价也非常参差,比如有用户认为AI学习机能够分析孩子的薄弱点,提供更精准的学习方案,但也有用户认为部分产品体验提升,比如大模型不够智能、硬件使用卡顿等。

事实上,在AI大模型的加持下,教育硬件行业正在加速分化,技术门槛也在进一步提高,未来,教育硬件的竞争壁垒将会是算法和数据,以及以此为基础的课程内容,这变相也提高了传统教培行业的研发成本。

因此,真正能够从行业中“跑出”的AI教育硬件,必然不是大模型的“套壳产品”,而是需要对用户行为、家长需求、教育发展有独到见解,并能将大模型与课程内容紧密结合。

猿力科技联合创始人杨元祖就曾表示,大模型投入上限非常高,所以猿辅导测算了运算量、数据量等数据,达到一个可以接受的成本之后才下场(做大模型)的。

相信在强需求的大环境下,未来还会有更多AI教育硬件不断涌现,只是大模型虽然是教育行业的风口,但要真正让行业产生变革,其投入可能是难以估算的。

目前来看,大模型已经成为撬动教育市场的一个新支点,但最终企业们能否通过这一杠杆跑马圈地,并挖掘出更多细分领域需求,大家还需要继续“秀肌肉”。

但可以确定的是,AI教育硬件的长期战场始终会聚焦于产品的内容能力上,企业们不仅要乘上风口,学会如何驾驭风口才是关键。

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