来源 | 伯虎财经（bohuFN）
作者 | 路费
最后一个反击DeepSeek的主要玩家终于姗姗来迟。
2月18日晚间，马斯克的 xAI带着Grok3亮相直播。发布会上，马斯克强调，为了训练Grok3，用了 超过20万张 H100，总训练小时数达到两亿小时。而收获的成果是，在分数上，Grok3 超过了目前公开测试的所有模型，包括DeepSeek R1.。
马总的成果让不少推上观众开始觉得，大力出奇迹仍然是有效的。但很快，就有人发现，Grok3虽然刷分成绩优秀，实际表现却并不如想象中惊艳。比如它仍然无法识别9.11和9.90谁更大，给出的许多答案和建议也存在明显错误。
即便马斯克后续发文挽尊，表示Grok3每天都会改进，现在还只是个测试版，但昨晚的展示又进一步证明了DeepSeek带来的阴影——大力出奇迹并不是AI的唯一解，大模型的竞争关键正在从算力转向优质训练数据。
和试图反驳DeepSeek的美国同行不同，国内的大厂们纷纷拥抱了DeepSeek。
字节旗下的火山引擎官宣接入DeepSeek；百度不仅从闭源转向开源，还把核心的搜索业务也接入DeepSeek。
阿里巴巴在云服务、1688、天猫精灵、国际业务等多个板块都部署DeepSeek；让市场反应最大的，还是微信接入DeepSeek，在搜索栏新增了AI搜索的服务。消息一出，腾讯股价一度上涨至512港元，创下了2021年10月以来的最佳表现。
当下的情况在某种程度上印证的李彦宏的那句名言：在所有大厂都看好的情况下，创业公司成功的概率几乎为零。当行业发生重大转向时，去年还风头正劲的AI六小龙有些泯然众人，但大厂依然可以凭借自身业务去做落地场景开发，同时凭借自身的赚钱能力继续投入，留在牌桌上。
01 旧世界的分崩离析
2月10日，在法国巴黎大皇宫，AI学者、斯坦福大学教授李飞飞在“人工智能行动峰会上”发表演讲，并表示，“毫无疑问，历史学家今后一定会把这段时间称作‘真正的第一个AI时代'”。
新技术浪潮来临的特点之一，大概是正因为探索的是一片无人区，所以你永远不知道哪里是正确的方向。当所有人都以为通往AGI的道路只有“大力出奇迹”这华山一条路时，DeepSeek告诉你，往哪个方向都是路。
DeepSeek对过去路线的改变主要有三点：成本、开源和路径。
自AI浪潮诞生以来，所有的关键技术突破都在美国，因此硅谷的风向可以当作行业的风向。OpenAI认为算力能够解决一切，所以竞争的关键是足够的卡。
你能看到的是，即便是现在，马斯克仍然试图用20万张 H100、2亿训练小时去证明过去的路线。但事实是，虽然 Grok3 在大模型竞技场榜单上的得分排名第一，但是领先的分数并不多。
DeepSeek的例子证明了，算力虽然也重要，更重要的是数据质量，成本也存在大幅优化的空间。
国内大模型行业的风向也因此改变。
大厂对于AI这波机会的“FOMO”情绪是显而易见的。阿里、腾讯等大厂都投资了半数甚至半数以上的“AI六小龙”。不仅自己投，大厂也在自己造。
阿里分别推出了开源大模型Qwen系列和闭源大模型通义千问2.5；腾讯则推出了混元大模型；最早投入AI、也是最早跟上OpenAI节奏的百度则推出了文心一言。
相对于以上三家，字节的反应更慢，但是投入也更猛烈。根据《财经》报道，字节对大模型的投入“不设限”。豆包团队不仅规模达数千人，甚至不少人员都是字节加了50%甚至1倍的薪资，从其他大厂里挖来的。
根据浙商证券的分析，2024年字节跳动的资本开支约为800亿元，接近百度、阿里、腾讯三家的总和（约1000亿元）。
一个字节后来居上的例子是，在DeepSeek-R1横空出世之前，字节旗下的豆包日活已经来到了国内第一。
但是仅仅一个月，甚至没有任何成本，DeepSeek就超越它来到了行业第一。成为史上最快突破3000万日活的App。
只是一转眼，DeepSeek活成了豆包梦想的样子
根据《晚点LatePost》报道，在日前字节的全员会上，CEO梁汝波反思说去年 9 月 OpenAI 发布长链思考模型、成为行业热点后，字节意识到技术重大变化，但 “没有觉得要马上复现出来 ...... 现在回头看，如果一开始重大问题就争先，我们有机会更早实现。”
此前一直坚持闭源路线的百度也宣布免费和开源。
02 大厂的特权：一边加入一边追赶
几乎是没有任何犹豫的，互联网大厂们都选择了加入DeepSeek。
据了解，在年前和过年期间，多家大厂都开了线上电话会，要求完成DeepSeek的适配和接入工作。一方面，DeepSeek开源的比较彻底，下载、部署、使用非常方便；另一方面，作为目前讨论度最高的大模型，DeepSeek意味着巨大的流量，并且其创始人梁文锋致力于实现AGI，并没有想拿日活做文章的意思。
可以说，谁能吃到DeepSeek这波机会，至少取得了AI to c的先机。这也是这轮大厂to c业务调整的契机。
意料之外而又情理之中的是，动的最快的是腾讯。从产品来看，腾讯把DeepSeek接入了自家最核心的微信，灰度测试了AI搜索功能。并且腾讯地图、QQ音乐、腾讯文档都已经接入DeepSeek。
从组织层面来看，根据《智能涌现》报道，继今年1月腾讯元宝（全能AI产品）从TEG（技术工程事业群）转入CSIG之后，包括QQ浏览器、搜狗输入法、ima等更多产品和应用，将正式转入CSIG（云与智慧产业事业群）。
虽然第一个把DeepSeek接入核心产品的行为，并不符合腾讯“敢为人后”的风格，但理由也不难猜测。
此前行业普遍认为大模型的推理能力一定会出现，不过这个过程可能会很长。DeepSeek的出现一下把节点提前了，应用场景逐渐清晰起来。
以搜索为例。过去腾讯坐拥流量入口，但是在搜索这块始终折戟。行业的共识是，AI一旦出现，最先颠覆的一定是搜索，因为AI本身的能力能够让你在最短的时间内得到最想要的答案。腾讯旗下的游戏等业务也是AI落地的核心场景。
既然目前DeepSeek没有做to c的想法，也没有外部融资的计划，借助它的流量和能力，去培育自己的产品，何乐而不为呢？
其他几家大厂也都选择把DeepSeek接入自家业务，只不过步子迈的没有那么大。比如阿里旗下to B的钉钉率先接入了DeepSeek，在to c层面，阿里把夸克当作核心，同时和苹果的合作有望让阿里承接更多用户和流量。
大厂们也没放弃基础模型的研究。
从《晚点LatePost》的报道来看，字节重提务实的浪漫主义。针对AI，梁汝波提出了三个重点目标：意识追求智能上线，不忽略关键技术节点。二是探索新的交互。但是加强规模效应。同时成立探索通用人工智能（AGI）前沿研究的Seed Edge项目，项目员工的考核周期和目标也比其他员工放的更宽。
腾讯在微信搜一搜接入DeepSeek不久，就在腾讯元宝上线了自研的混元T1深度思考模型，围绕AI搜索场景打造自主的模型能力。
DeepSeek的惊喜本就不是颠覆式的创新，反而加重了行业“FOMO”情绪。有子弹的大厂一定不会放弃拿到AGI船票的机会。
03 写在最后
据了解，前任当红AI炸子鸡月之暗面也主动调整了策略。界面新闻报道，月之暗面近期决定大幅收缩产品投放预算，包括暂停多个安卓渠道的投放，以及第三方广告平台的合作，把主要精力放在模型能力的提升上。
而此前的AI六小龙里，阶跃星辰和MiniMax已经接入DeepSeek-R1模型，零一万物明确表示不做基础大模型，转向应用层开发。百川智能推出了以Baichuan-M1为底座打造的“AI儿科医生”，智谱AI则选择加码Agent智能体。
我们常常说大厂没有创业的土壤，但事实是创业公司在拿到风投的钱以后，也需要考虑到股东回报的问题，从而不得不把中心放到商业化上。
至于DeepSeek？它不缺钱。
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