靠AI应用霸榜美国，中国教培巨头能迎来重估吗？

财经无忌·2024-07-18

教育归根到底依旧是一门重服务的慢生意

编者按：本文来自微信公众号硅基研究室（ID：gh_cef05ac13977），作者：kiki，编辑：山核桃，创业邦经授权发布。

「双减」政策推行三年后，在线教育企业们的花式转型故事成为了外界关注的焦点，从跨界卖咖啡、卖羽绒服，再到如今基本探索出直播电商、智能硬件与教培SaaS服务等「多条腿」走路的模式，曾经迷茫的教培巨头似乎逐步看到了「上岸」的曙光。

现在，新的转型方向又多了一条：AI教育出海。

今年4月，外媒披露Question AI助力作业帮上市的消息，字节跳动旗下的Gauth也因霸榜的下载数受到了外界的关注，猿辅导母公司猿力科技在不久前的世界人工智能大会上，也秀出了两款AI教育出海产品CheckMath和LeapMath。

教育是高频刚需场景，也因较稳定的商业模式成为了中国教培巨头们软着陆的又一载体。就连OpenAI创始人奥特曼也十分看好AI教育的潜能，还亲自下场投了一家名为Speak的AI教育公司。据数据平台Statista的预测，到2026年，全球在线教育市场规模或达到3700亿美元，年复合增长率超过20%。

中国教培巨头借力AI出海，走红海外，看似是「意外」，其实是一场必然，早在多年前，上述在线教育企业已纷纷试水出海，寻找增量，因此它们对海外市场也并不陌生。

但不可否认的是，搭上「出海+AI」的两大趋势红利，无疑给中国企业送来了东风，但教育归根到底依旧是一门重服务的慢生意，抓住AI船票出海的中国在线教育企业们，距离成为下一个「多邻国」依旧还有很远的距离。

01中国教培AI集体出海，不是空穴来风

据移动应用数据分析机构Sensor Tower的最新数据，近三个月来，Question AI 和Gauth都曾在美国iOS免费下载量教育应用排行榜上取得令人艳羡的增长成绩，特别在4月曾一度霸榜排行榜，用户规模与活跃用户数也都有不错的表现。据华福证券数据，目前Gauth的用户数已超2亿。

绿色为Gauth，红色为Question AI

图源：Sensor Tower

不过，没有一种走红是空穴来风。此次凭借着AI产品出海的中国在线教育企业们，在教育出海这件事上其实已有多年的沉淀。

教育行业风险投资机构蓝象资本投资副总裁焦念韬提到，事实上，中国教育出海其实很早，在过去10年里，中国教育产业在资本、工具、内容和服务出海上也都已有了先锋性的尝试。

十余年迭代至今，具体来说，教育出海又可以分为四个阶段，从移动互联网到大模型时代，越来越强调「场景+技术+内容+服务」的融合。

第一阶段是以宝宝巴士、网易有道旗下的U-Dictionary为代表的互联网产品型教育公司的出海；

第二阶段是以声网为代表的技术服务型教育公司出海；

第三阶段则是百花齐放的内容型教育公司出海，这之中，包括了瞄准语言学习赛道的新东方、51Talk；STEAM教育领域的火花思维等。在职业教育领域，网易有道面向印度市场推出旗下U-Class平台，在K12教育，好未来、猿辅导等也通过「并购+自建」的方式，加速布局出海。

在这一时期，诞生了如今中国教培巨头们的AI出海产品的早期雏形。2019年，猿辅导推出了CheckMath的最早期版本，2020年底，字节跳动面向海外市场上线了拍照搜题工具Gauthmath（Gauth的前身）。不过，在政策影响下，出海淘金无疑是最大的增量，这些先发动作，都带着某种「被迫转型」的意味。

第四阶段也就是当下，在AI大模型的浪潮下，过去在技术、服务与出海本土化上已有一定积累的中国在线教育企业逐步意识到「教育出海」的新一轮的结构性机会正在到来。

向外看，海外市场有着成熟的付费习惯，应用开发者也能更直接地接触最前沿的底层通用模型，随着GPT-4、Gemini等通用大模型在高效搜索、提炼总结及答疑等场景能力的不断迭代，快速实现产品创新，进一步满足用户的主动探索式学习需求。

同时，与国内模型格局竞争不同，海外的教育公司较少自研，大多是直接接入通用大模型，这种垂直化的模型生态布局也能为玩家的竞争提供更多的安全感。

向内看，一位教育行业人士提到，过去几年，中国在线教育企业盈利压力都比较大，出海也是为了找增量，更快地落地商业化。「硅基研究室」观察到，在商业化策略和设计上，包括Gauth在内的AI教育类产品都有新的考量，比如Gauth和CheckMath都是「免费+付费订阅」两条腿走路。

02出海姿势，各有不同

不过，摆在中国教培巨头面前的，并非是富矿一片，教育一直是生成式AI领域的热门行业。据今年3月，风投机构a16z对全球头部100个消费级AI应用的调查，教育类AI应用占整个生成式AI App Top 50的14%，仅次于AI助手和内容与图像编辑领域。

图源：a16z

从竞争格局来看，也可以分为三类：背靠大厂的「富二代」、沉淀已久的本土在线教育巨头与独角兽，以及AI时代的连续创业者。

背靠大厂的「富二代」们主要指的是由科技大厂孵化、押注或已被收购的玩家。典型如字节的Gauth，还有定位为拍照解题的Photomath，已被谷歌收购；创立于2015年的ELSA Speak，受到谷歌多次投资，专注留学生的口语训练赛道，同样关注到口语赛道的还有OpenAI投资的Speak。

这些背靠大厂资源的玩家，其优势不仅在于技术，还有渠道，如Gauth可以借助TikTok的内容营销优势，实现破圈。据SocialPeta的分析对比，Gauth在TikTok渠道的素材数量占比在最近90天有明显增长趋势，同时TikTok也是所有渠道中广告展现最好的平台。

第二类玩家是深耕本土已久的在线教育与独角兽，在经历了疫情以来的上一轮竞争洗牌与AI大模型的冲击下，不可能没有动作。「硅基研究室」梳理来看，包括Chegg、多邻国、Quizlet等老将它们应对竞争的策略有二：一是快速利用上一轮竞争中的先发优势，借力技术加快老产品的迭代。二是，推出的新应用产品，与新对手竞争。

比如，被Chegg收购的老牌拍照搜题产品Mathway，在Chegg接入GPT模型后，快速迭代。同时，Chegg还宣布推出了采用GPT-4构建的全新AI伴侣 CheggMate。另一边的Quizlet也推出了借助类似的AI辅导助手Q-Chat。

第三类玩家，则是AI原生时代的连续创业者，如由中国连续创业者周立创办的Answer.AI。Answer.AI定位为C端的AI Tutor，主要用户群为中学生，结合RAG和其他技术，用户可以在多轮交互中，做到「拍照解题+论述」，而不是单纯的「拍照+答案」，由此激活了学生的好奇心，这也是与老牌拍照搜题类产品最大不同点。

尽管在激烈的竞争面前，中国AI教育玩家们依然面临挑战，但从具体实践来看，也有可圈可点的地方。

一是，中国教育公司在应试领域的丰富经验与沉淀下的题库，特别是在数学能力上，或优于海外竞争对手。

二是，产品迭代与快速模仿能力。比如以Answer.AI为例，就借鉴了以Quizlet为代表的电子闪卡App功能，配合自身的产品定位进行了改革，将闪卡的应用场景聚焦到用户个人针对性的知识点梳理上。

三是，内容营销能力。与海外相比，中国玩家们在产品推广和裂变上，可以通过流量打法实现更快速地获客，拉新玩法也更为多元，典型如上文提到的Gauth，除了借助KOL红人营销的常规操作外，Gauth官方还通过街头采访，以走进校园，与学生互动的方式，与年轻群体建立联系。

图源：TikTok @gauthofficial

03能否成为下一个多邻国？

对于转型AI出海的中国教培巨头以及更多的AI教育玩家而言，它们当然都想复刻一个突出玩家——多邻国的增长成绩。

作为一家成立已有13年的老牌在线教育企业，多邻国2024Q1业绩显示，截至今年3月31日，付费用户总数达740万，较去年同期增长54%，同时活跃在社交媒体上的「小绿鸟」成了备受全球用户喜爱的新IP。

如果复盘多邻国的发展历程，或许可以在「如何做好一个AI教育应用？」这一问题上，得到更多的解答。

首先，教育是一门「逆人性」的生意，多邻国则通过游戏化设计，包括经验值、连胜机制、王冠、宝石、联赛排行榜、红心等游戏机制，一方面让「逆人性」的教育转向顺人性，另一方面也提高了用户的保留率。多邻国首席商务官Bob Meese曾在接受采访时表示，教育应用的关键就是让用户有学习动机，在产品中融合了各种玩法、奖励系统，让学习变得有趣，从而达成学习目标。

其次，利用AI提供个性化与高效的学习体验，既包括了维持兴趣、交互体验，也要确保效果提升。早在2021年，多邻国就已经开始与OpenAI合作，用AI试水教育产品，而在GPT-4发布时，多邻国也推出了一款由GPT-4支持的新产品Duolingo Max，这已经比很多在线教育公司走在了前面。