创响拟反向收购美股Ikena,祥峰迎创新药跨境并购年度三连击

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​这是继葆元医药与Nuvation Bio合并、Roche收购锐格医药CDK管线后,祥峰投资今年迎来的第三起重大的创新药资产跨境并购。

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美国东部时间12月23日,祥峰早期投资的创新药企业「创响生物」(Inmagene) 与纳斯达克上市公司Ikena Oncology (Nasdaq:IKNA) 宣布已签订最终合并协议,创响生物将反向收购Ikena

合并后的公司计划以“ImageneBio”的名称运营,并在纳斯达克以“IMA”的股票代码进行交易。合并后的公司将专注于开发针对OX40的单克隆抗体IMG-007,用于治疗特应性皮炎。

本次并购交易预计将带来约1.75亿美元的资金,以支持IMG-007的进一步开发。其中包括7500万美元的超额认购私募融资。

值得一提的是,参与本次私募认购协议的机构阵容豪华,多家国际一线基金超额加注包括Deep Track Capital、Foresite Capital、RTW Investments等新投资者,以及BVF Partners L.P.、Blue Owl Healthcare Opportunities、Omega Funds和OrbiMed等现有Ikena投资者。

本次并购已获得两家公司董事会的批准,预计于2025年年中完成

作为创响生物的早期领投方,祥峰投资合伙人刘天然表示:

作为创响的重要机构股东,祥峰投资对此次合并充满信心。此次合并不仅对公司核心管线的全球化和进一步发展具有重要意义,还为当前低迷的创新药行业带来了新的曙光。特别令人振奋的是,多家国际一线医疗基金联合加注,进一步增强了我们的信心和希望。我们很高兴能够与Ikena团队及多家世界级医疗保健投资者就此次反向合并和PIPE交易展开合作。

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合并完成后,创响生物股权持有人预计持有约43.5%的股份,Ikena股东预计将拥有合并后公司约34.8%的股份,融资投资者预计持有约21.7%的股份。

新公司董事会将由现任创响生物董事会的3名董事、现任Ikena董事会的2名董事、代表融资投资者的1名董事会成员和1名新的独立董事组成。创响生物和Ikena将共同决定ImageneBio的未来领导层,并已开始正式寻找合并后公司的首席执行官。

两家公司的股东将获得或有价值权(CVR)创响生物股东将收到创响生物非IMG-007资产的CVR,Ikena股东将收到Ikena遗留管线资产的CVRs。

两家公司的董事和高级职员、创响生物的部分股东和Ikena的部分股东已签署支持协议,根据协议条款,他们同意将其所有股本投票赞成合并或在合并中发行Ikena股份(如适用)。

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