中国快递的战国时代

编者按，本文来源格隆汇，作者风铃里的刀声，创业邦经授权发布。

7月底，申通股东和阿里签了《购股权协议》。该协议约定，在三年有效期内，阿里可以要求购买一部分申通股东的股权，或部分申通股份。协议的有效期从2019年12月28日起计算。

稍早些时候，阿里投资46.65亿元入股申通快递的交易刚刚完成，距离这项购股权协议不足一个月。有业界人士认为，阿里对申通连续出手，如果未来全部行权的话，则申通实控人可能会发生变更。

那么，阿里是在谋求申通的控股权吗？

或许吧。

阿里目前已经成为申通的第二大股东，但以阿里以往的投资风格来看，即便入股很多，也不会做实际的操盘人，申通的未来依然掌握在原管理团队手中。

与其担心控股权的转换，不如关心一下中国快递业江湖格局的变动。

1、申通“微笑曲线”的右侧拼图

申通成立于1993年，是业界的元老企业之一，业务覆盖25个国家和地区。

过去三年里，申通快递的市场份额起伏较大。2015年市占率16.8%，2016年为10.4%，2017年为9.7%，但是2018年探底回升，涨到了10.1%。如果之后几年里，申通的市占率能恢复到16.8%以上水平，那么这个市占率走势图就会成为一个标准的“微笑曲线”。

这当然是申通希望看到的局面，但当下中国快递行业的竞争已经白热化，单靠申通自身的力量几乎不太可能重返巅峰。

但是，恰在此时，阿里出现了。

今年3月11日，申通披露称，阿里将以46.65亿元入股申通快递控股股东德殷投资。

7月2日，申通公告称，德殷控股将其持有的德殷德润49%股权转让给了阿里。

7月31日，申通又与阿里签署《购股权协议》。这份协议中的购股权总行权价格为99.82亿元。

对于申通来说，巨资入股本身即是一种强大的助力，而更有利的是，阿里作为中国第一电商平台，与快递行业契合度极高。阿里，为申通送来了“微笑曲线”的右侧拼图。

根据以往情况看，虽然阿里的菜鸟网络本身并不做快递，但是阿里和菜鸟通过向各大快递公司提供免费开放的电子面单、智能分单等公共基础设施，以大数据和信息技术服务为支撑，在快递成本和盈利方面帮助不少快递公司实现了数字化操作。

在末端投递方面，阿里、菜鸟还与快递公司共建快递驿站，进一步延伸快递服务。这些都会对快递公司的业务带来巨大的促进作用。

事实也是如此。

今年4月，申通在业绩说明会上提出，业务增长速度要保持高于同行业平均水平的标准，单票价格要做策略性调整，单票成本也要降低。申通希望2019年市占率达到11.5%。

6月，申通的快递服务业务收入17.69亿元，同比增长41.83%；完成业务量6.2亿票，同比增长54.42%。其业务量和收入均实现较快增长。

7月之后，随着阿里的加入，申通的增长或将进一步提速。

申通股价自3月起开始稳健上涨，从低点20元左右一直突破了30元。最近3个交易日受市场环境影响出现较大回调，至今日收盘，距离阿里入股价格已经不远。

2、阿里菜鸟成快递业发动机

尽管阿里一直恪守当初的承诺，从未涉足物流业，但一个显而易见的事实是，阿里、菜鸟对中国快递业的影响力越来越大了。

阿里于2010年投资百世快递，并收购汇通，2015年5月入股圆通，2018年5月携菜鸟入股中通，这次又入股申通，而韵达一直是菜鸟网络的合作伙伴。这一轮转下来，目前中国快递业巨头只有顺丰尚未入局。

一组最新数据显示，今年“四通一达”在业务量、收入等多项核心经营指标上，都已经超越顺丰这样的直营快递公司。

2019年第一季度，“四通一达”平均快递量增长42%，顺丰为7%；而在收入方面，“四通一达”一季度的平均增速为58%，顺丰是17%。在重点的城市圈，比如江浙沪这种地方，“四通一达”的速度甚至还超过顺丰，同等服务下的快递价格却又远低于顺丰。

快递业的这一深刻变化，无疑与阿里的推动有着密切的联系。

申通总裁陈向阳曾说，阿里为快递业带来的是增量市场，比如新零售、菜鸟裹裹、城配、跨境业务等等。显然，阿里、菜鸟创造的市场增量让中通从中获益匪浅。

陈向阳描述的是实情，阿里、菜鸟近年来针对二三线城市和乡村开发的“聚划算”、“淘乡甜”等平台正在飞速增长。一个典型的例证是，中部地区快递量的增速已经明显高于全国。

然而，受益的并不仅仅是中部地区。珠三角、长三角这些经济发达的沿海地区也在借助阿里的产业带经济，实现了快递揽收比继续高位抬升。

跨境电商方面，菜鸟的国际通关平台技术对跨境物流的快速增长功不可没。今年上半年，中国国际快递增速回升，同比增长超过21%。国家邮政局认为，其原因正是电商需求的刺激，以及通关服务效率提高等利好因素的影响。

除了创造增量市场之外，阿里和菜鸟还对快递行业的高效运转提供了技术赋能。

申通总裁陈向阳对菜鸟的电子面单印象深刻：“面单免费、自动化分拣、三段码和二段码，全是菜鸟帮我们干的。现在还帮我们做了四段码，还是免费，甚至帮我们提供高德地图的资源，也是免费。”

不少业界资深人士认为，菜鸟对快递业的促进作用非常巨大。

中通快递集团常务副总裁、中通快运董事长赖建法接受媒体采访时曾表示，以前快递面单都是五联的手写单子，所有分单都是业务员人工来分，而分单工作枯燥乏味，出错率、离职率都很高，严重影响快递企业运转效率。菜鸟研发的二段码、三段码，既快速，又准确，企业运转效率大大提升。如果没有菜鸟，电子面单会很乱，每家快递公司都会很痛苦，因为要接入很多接口和平台。

中通快递CTO朱晶熙一直在推动与菜鸟的更深度技术合作。中通在分拨中心的物流天眼和其他IoT物联网中应用菜鸟的技术，让系统达到能主动发现问题、预测卸货时长、计算繁忙程度和货物堆积程度的水平，使得分拨中心更加智能。

菜鸟的技术赋能让快递公司获益良多，最终也让消费者从中受益。今天，中国快递的当日达、次日达已经常态化，“四通一达”的速度和体验已经不亚于直营快递，同等服务下，其价格甚至比直营快递更低。

3、血战到底VS合作共赢

申通入局之后，大概率会迎来一个新业绩快速增长期，然而那些未入局的公司，其处境可能会愈发艰难。

马云老师曾说：“双11的包裹峰量将成为未来8年、10年后每天的平均量，中国很快会面临一天10亿个包裹的挑战。”

马老师的这个判断正在变成事实。

十年前，中国快递的数量日均只有500万件，十年后的今天，中国快递数量日均1.5亿件，增长了30倍！

但据国家邮政局的最新数据显示，今年6月份，中国快递数量日均已达1.8亿件！

电商是快递业的幕后推手，而阿里就是中国电商业的老大哥，老大哥的话是有分量的。

电商二哥京东，走的是自建物流的路子，一度非常成功。但出于成本考虑，京东发货时也不得不使用申通、韵达这些菜鸟网络的成员来运送在京东平台下单的物品。

这一点是刘强东从前万万没有想到的，然而他也没有更好的办法，京东物流自身没有那么大的运力，只能借助外力。当外力都在融入阿里的朋友圈的时候，京东身法再好，也没法避开阿里。

这样一来，京东这些年花大血本铸就的自建物流长城已经形同虚设。

12年前，刘强东力排众议，坚决要自建京东物流，为京东商城服务。12年后的今天，京东物流已经从最初的只服务自营商城，变成了社会开放式揽件，而这样一来，京东物流就从顺丰和“四通一达”们的合作伙伴，变成了一定程度上的竞争对手。

这种巨变是刘强东始料未及的，然而一切都是形势所迫。

自建物流这种重资产模式成本太高了，而京东物流配送员的福利待遇此前一度是全行业最高的，人均薪酬超出顺丰。

2017年底，京东物流CEO王振辉曾对外声称京东物流已经盈利，但今年4月份，刘强东却说京东物流2018年亏损总额超过23亿元，照这么亏下去，京东物流撑不到两年半！

随后，刘强东对京东物流快递人员薪资做了大幅调整，一边宣布“混日子的人不是我兄弟”，一边又把当年创业时的闹钟故事翻出来励志。显然，京东物流已经走到了艰难时刻。

菜鸟网络的合纵连横也对直营快递企业造成了不小的冲击。快递量方面，今年一季度“四通一达”平均增长42%；收入方面，“四通一达”平均增速为58%。“四通一达”借助阿里菜鸟做大了蛋糕，增量市场让他们飞速发展，而直营快递企业在这一轮增量市场竞争中却只拿到了一点边角料而已。

这其中的原因，与当年各方的格局有着极大的关联性。这些年来，阿里秉承的一直是平台运营思路，广交各路朋友，让天下没有难做的生意，而直营快递这一流派却执着地选择了“仗剑走天涯”的孤军道路，这一进一退之际，两大流派之间的差距已经很远了。

中国快递江湖的草莽时代已经进入尾声，一个全新的时代即将到来。在这个新时代来临之际，有人选择孤军血战，有人选择合作共赢，但无论选择哪一种，谁都不会主动退场。

大结局终将到来，吃瓜群众们就拭目以待吧。