文 | 田甜
编辑 |杨绚然
头图来源 |极兔速递官方微博
2020年双11，天猫物流快递订单总量达到23.21亿单。
这些订单大多由通达系快递公司进行配送，而与通达系定位高度重合、发展迅猛的极兔速递流血奋战，至今仍被阿里关在门外。
不止电商平台封杀，数月来，申通、圆通、韵达先后发布通知，禁止加盟商代理极兔业务。
事实却是屡禁不止。据21财经报道，双11前夕，圆通发现部分分公司违规代理极兔业务，核查出144个分公司存在违规行为，依据《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，圆通对违规代理极兔业务的分公司处罚30000元。
上有政策，下有对策，背后是陷入价格战泥潭之下快递公司末端网点难以承受之重的现实。双11电商狂欢背后，快递业却越来越不赚钱。
这时，来势汹汹的极兔一面高打价格战补贴商家运费，另一面补贴甚至高价招聘快递员，这让本就生存艰难的通达系末端加盟商甘愿铤而走险，通达系快递公司也越来越觉得极兔面目凶险。
被封杀后的极兔并非身处孤岛，随着拼多多、抖音、快手等新电商的崛起，以及下沉市场的物流潜力有待进一步挖掘，不差钱的极兔开始着手布局，试图上演一场“反封杀”行动。
极兔凶猛
11月初的一个下午，创业邦记者实地走访了杭州西湖区几个快递网点。
极兔网点位于一处不起眼的底商大仓库，内部隔出一间办公室。在大约两小时内，极兔网点基本无人出入，大仓库显得空旷而又冷清。门外停着三辆红白相间的极兔快递车。
极兔速递网点（摄影：田甜）
一街之隔的申通网点地上储物架上堆满快递，三位分拨员上上下下地拨货装车，老板两个手机的微信嘀嘀声此起彼伏，他还要应对前来寄件或咨询的商家及个人。
据公开信息，极兔日单量已破1000万；而今年9月，韵达、圆通、申通分别完成业务量14.6亿、12.2亿、8.6亿。
在通达系面前，极兔的业务量只能算冰山一角，但其增速足够让对手感到威胁。
今年上半年，圆通业务量增长不到5%，韵达和申通是负增长，极兔则画出了一条陡峭的增长曲线，2月，0；5月，200万；6月，500万；9月达到了1000万。
在中国快递行业格局基本已定的情况下，突然闯入的极兔是谁，又究竟有什么杀手锏？
2015年，曾担任OPPO印度尼西亚公司CEO的李杰在印度尼西亚创立了快递公司J&T Express。短短四年内，J&T Express就发展为东南亚地区快递业龙头。2019年下半年，J&T Express通过收购上海龙邦快递获得经营资质，打入中国市场。J&T Express进中国后更名为极兔速递，于2020年3月开始全面铺开。
但极兔至今仍保持低调神秘，没有和媒体直接对话，创业邦记者联系到极兔公关部时，对方也明确表示，高层目前都不便接受采访。外界支离破碎的信息试图还原极兔，或褒或贬，始终未见极兔官方对外发声。
其中最大的猜测在于极兔和OPPO以及拼多多的关系。公开资料显示，J&T Express创始人李杰1998年加入步步高，2008年担任OPPO苏皖地区总经理，2013年李杰带队开辟印尼市场，后依托OPPO在印尼的销售渠道建立J&T Express。
在步步高董事长段永平的高徒名单中，拼多多创始人黄峥、OPPO创始人陈明永当在其列，李杰同两位关系匪浅。
一种观点认为，最初几个月极兔的加盟商多为OPPO的渠道商，甚至OPPO的线下商店就是极兔加盟商，这是极兔能够在中国迅速铺开的主要原因。
另一种观点认为，极兔是拼多多隐藏的“副牌”。尽管拼多多从未承认其与极兔的亲密关系，但据媒体援引极兔内部人士称，极兔目前90%的订单量都来自拼多多。而据公开数据，2020年拼多多快递所占市场份额已达到30%，极兔目前日单量仅占拼多多日单量一成多，如果传闻属实，极兔日后的发展潜力必然无限。
但刚入场就高打补贴策略攻城略地的极兔，是否真如其声称的那样，“做好了亏损两年的准备”？
据公开报道，极兔初期融资了2000万美元，由印尼国内最大的物流公司投资。2020年9月，极兔总部的新一轮融资已在筹备当中，融资规模百亿元级别，投资方包括多个风投基金，红杉资本“勉强挤进了前十”。极兔对于新一轮融资没有给出任何回应。
但也有传言称，拼多多已入股极兔，并“建议”平台上的商家使用极兔。
两通一达封杀“搅局者”
一个月前，李友明在小区看到一辆极兔快递车，车身贴着大幅招聘海报，他即刻拿出手机拨通了上面的电话。
敲定收入细节后，李友明火速入职。“我之前在其他公司干过几年快递员，极兔有底薪，单件派费1.4元，比上一份工作单件派费高4毛钱。”李友明对创业邦说。
另外，当下极兔日单量仅占通达系日单量三分之一到四分之一，在快递员工作不完全饱和的情况下，单凭派件未来收入就有增长空间。
据全天候科技报道，2020年9月以前，极兔上海地区的加盟费用低至27400元（包含加盟费1万元、保证金1万元、系统使用费2400元、装修保证金5000元）；9月份以后，为了提高末端服务质量，上海区提高了加盟标准，达到57400元，主要上涨部分在保证金。但相比通达系快递动辄上十万、几十万元的加盟费用，极兔的加盟门槛仍然处在较低水平。
极兔还给予商家更低的收件价格。在拼多多开百货店的肖园告诉创业邦，此前她一直使用中通发货，单件最低价为3.4元，最近她换了极兔速递，单件最低价为2.6元。
“极兔比通达系快递在价格上更具优势，其实很适合中低端电商件快递，中低端价格的电商产品讲求低价实惠、薄利多销，每单省几毛钱运费，对客户而言都是一笔可期的收益。”青桐资本投资总监霍婷洁向创业邦表示。
此外，霍婷洁表示，物流行业以价格优势或者服务优势来获得市场份额，如果以服务好取得溢价，通常是服务于特殊的品类或者行业，比如冷链物流，在传统电商快递这是很难实现的，这时以价格优势换市场份额可能是最直接有效的方式。
不差钱的极兔从快递员、加盟商、电商商家等不同维度全方位补贴，与目标市场高度重合的通达系快递打起了价格战。中低端电商件客户并没有太高品牌忠诚度，通常是谁家快递价格低就使用谁家服务，通达系不得不被动应战。
随着行业竞争加剧和电商平台的强势发展，快递行业已进入低毛利时代。2019年圆通快递毛利率为12.06%，较2018年下降0.42个百分点；韵达2019年净利润为26.47亿元，同比下降1.88%；申通2019年全年实现净利润14.33亿元，同比下降1.88%
“两通一达”净利润下滑，部分原因是身陷与顺丰价格战的泥潭之中，继续与极兔打价格战无疑雪上加霜，营收压力必然会传导至快递末端网点。快递员派费收入降低，“接私活”、罢工、辞职的情况就会出现。今年双11前夕，已有多地爆出快递点倒闭、快递员罢工的新闻。
但极兔自身的弱点也十分明显。
通达系经历了十多年的发展，构建起一张覆盖全国乡镇的基础设施网络。极兔虽有OPPO渠道商助力，基层网点却是配送链条中的薄弱环节。
在很多低线城市及乡镇，极兔需要将快递转寄至其他快递公司的网点。极兔能够快速起势，也是因为在一定程度上免费使用通达系的网络。
事实上，乡村或者其他难以配送地区，快递末端共配并不少见。在物流资源不足的地区，末端共配可以进一步扩大业务增量，也减少了重复投建的资源浪费。
极兔来势汹汹，并且以价格补贴直捣通达系老窝，部分通达系快递员对派送极兔快递更加积极，这触怒了通达系敏感的神经。申通、圆通、韵达转而大怒，直接在末端攻极兔软肋，掐断其配送网络。
这意味着在低线城市，消费者收货时间可能会延迟，部分偏远乡村甚至无法发货。通常这类情况发生，消费者第一想要投诉的必然是商家，商家就有可能弃用极兔，这正是“两通一达”乐于看到的。
李友明感受到了这种限制，但他并不过于担心。“在部分低线城市配送时效可能会晚一两天，双11前后消费者更多是一次性批量采购，对时效的要求没有那么高，其实还是会有通达系的加盟网点愿意跟我们合作，毕竟可以赚钱。”李友明对创业邦说。
极兔如何突围？
如果极兔在接下来无网可蹭的情况下依然没有被压垮，能够在时间窗口内建立完备的自有网络，加上拼多多助攻，就有可能绝地反击，在物流行业占据一席之地。
拼多多在物流领域至今没有嫡系部队，大部分订单依赖通达系及中国邮政。
中国邮政是国企，通达系在很大程度上已被菜鸟收网，拼多多的崛起让阿里感到忌惮，拼多多显然不能在物流环节受制于人，自建物流或培育嫡系物流成为不得不跨出的一步。
2019年9月底，申通、圆通、中通、韵达集体涨价，每单货物快递费最高涨幅达到70%，这让正在准备双十周年大促的拼多多措手不及。对商家而言，单件快递费涨多少就意味着每寄出一个包裹亏多少，如果压货不发，又会遭到平台罚款，部分商家权衡之下退出大促活动。
目前尚没有足够依据可以证明拼多多与极兔的关系，但对极兔而言，拼多多不公开与极兔的关系，也是对极兔的保护。
截至目前，极兔已对接了拼多多、苏宁易购、抖音、快手等16家店商品平台。极兔维持表面不站队，为其将来开拓新商源保留了后路，不排除与淘宝、京东合作的可能。
霍婷洁向创业邦表示，即使极兔不站队，现阶段拼多多的订单已经可以支撑极兔的业务发展。
事实上，拼多多已推出电子面单，持开放态度平等对待各家快递合作方，使用谁家的快递服务则由商家选择。这有利于促进各家快递之间的竞争，提升服务质量。况且现阶段，有的物流服务极兔还没有能力提供，比如数月前拼多多与国美旗下的安迅物流达成合作，后者提供的是大件服务。
但不可否认的是，极兔正在下沉市场发力，这是其面对“两通一达”封杀之下的突围之路，也与拼多多的发展策略不谋而合。
近日新浪微博上出现了极兔的刷墙广告，画风是这样的。“用极兔速递发货，好山货是时候出山了”“酒香也怕巷子深，极兔速递送出村”，“醋坛子翻了，别慌，拍个照发极兔，一小时免费赔付”……
极兔下乡的刷墙广告（图片来源：新浪微博）
物流网络覆盖农村之所以艰难，一个重要原因是派件多，收件少。派件付出的成本难以被覆盖，网点难以为继，加盟商自然不愿意兜底。
极兔的刷墙广告中，很多标语是助力农产品上行。在偏远山村，农民对于农产品走出去有着迫切需求，极兔将下乡的消息广而告之，有助于提升网点收件收益。网点自身如果能够自我造血，就会长期成为极兔物流网络中一个末端的节点。
发展策略上的趋同，或许也进一步昭示了极兔和拼多多的亲密关系，这些，都为未来的物流行业格局带来变数。
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