2024年5月观察&综述
睿兽分析数据显示，2024年05月中国一级市场发生融资事件483个，比上月减少196个（↓29%），比去年同期减少298个（↓38%）。已披露融资总额220.63亿元人民币，比上月减少57.67亿元人民币（↓21%），比去年同期减少479.71亿元人民币（↓68%）。
2024年05月，热门融资行业主要为：智能制造（93个）、医疗健康（73个）、人工智能（59个），其中智能制造行业较上月下降较多 （↓36%） 。
一级市场热门地区主要为：广东（92个）、江苏（83个）、北京（72个）、上海（68个）、浙江（53个）。
阶段分布上：早期（355个）、成长期（114个）、后期（14个）。
2024年05月，全球大额融资事件新增44个，其中中国新增3个。全球独角兽企业新增4家，其中中国无新增。
2024年05月，投资活跃的机构主要为：中科创星（6个）、中金资本（5个）、奇绩创坛（5个）、达晨财智（4个）、元璟资本（4个）。
2024年05月，12家中国企业完成IPO，比上月下降25%，比去年同期下降67%。其中登陆港股（6家）、A股（3家）、美股（3家），涉及募资金额总计25.80亿元人民币，比上月减少51%，比去年同期减少94%。其中VC/PE支持的企业数量为7家，VC/PE渗透率为58%；CVC支持的企业数量为6家，CVC渗透率为50%。
2024年05月，中国企业共发生21个并购事件，比上月减少52%，比去年同期减少77%。其中境内并购事件17个，跨境并购事件4个。已披露总金额为61.56亿元，比上月增加196%，比去年同期减少75%。
中国一级市场投融资分析
睿兽分析数据显示，2024年05月中国一级市场发生融资事件483个，比上月减少29%，比去年同期减少38%；已披露融资总额为220.63亿元人民币，比上月减少21%，比去年同期减少68%。
行业分布
从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生融资事件291个（占所有行业60%），分别是智能制造、医疗健康、人工智能、材料、能源电力；前五行业涉及已披露总金额为95.91亿元人民币（占所有行业43%）。
另外已披露交易金额排名前五的行业依次为金融、智能制造、能源电力、医疗健康、人工智能，涉及已披露总金额为160.80亿元人民币（占所有行业73%）。
智能制造细分赛道趋势分析
2024年05月，智能制造是最热行业，共发生93个投融资事件，其中高端制造设备赛道有42个，成为智能制造行业最热赛道。
地区分布
从融资事件发生的地区来看，本月事件数量排名前五的地区为广东（92个）、江苏（83个）、北京（72个）、上海（68个）、浙江（53个）。
热门城市分布
从融资事件发生的城市来看，本月投融资事件数量排名前五的城市为北京（72个）、上海（68个）、深圳（58个）、苏州（39个）、杭州（26个）。
阶段分布
本月一级市场投融资事件按阶段划分，分布最多在早期，共355个，占比73.5%；其次是成长期，发生114个，占比23.6%；后期共14个，占比2.9%。已披露融资金额方面，早期67.53亿元，占比45.1%；成长期75.25亿元，占比50.26%；后期6.95亿元，占比4.64%。
2024年05月中国投融资阶段事件分布
2024年05月中国投融资阶段金额分布
全球大额融资及独角兽分析
大额融资事件
2024年05月全球新增大额融资事件44个，已披露融资总额为1323.53亿元人民币。
其中本月中国新增大额融资事件3个，占本月全球大额融资事件总数的7%。涉及融资总额为96.73亿元人民币，占本月全球新增融资金额总数的7%。
中国新增大额融资事件（部分）
海外新增大额融资事件（部分）
新晋独角兽统计
2024年05月全球新增4家独角兽企业，其中中国无新增。
今年全球累计新增45家独角兽企业，其中中国累计新增9家，占比20%。
全球当前总计有1858家独角兽企业，其中中国当前总计有517家，占比28%。
海外新晋独角兽（部分）
投资机构分析
睿兽分析数据显示，2024年05月中国一级市场参与投资的VC/PE机构有522家，数量比上月减少24%，对比去年同期减少43%；参与投资的CVC机构有62家，数量比上月减少32%，对比去年同期减少47%。
VC/PE机构排行
从投资事件数来看，排名前五的VC/PE机构为：中科创星（6个）、中金资本（5个）、奇绩创坛（5个）、达晨财智（4个）、元璟资本（4个）。
CVC机构排行
从投资事件数来看，排名前五的CVC机构为：联想创投（4个）、阿里巴巴（3个）、小米集团（3个）、腾讯投资（2个）、百度战略投资部（2个）。
在对本月4家新晋独角兽企业的投资战绩中，投出独角兽公司数的投资机构为：Valor Equity Partners（2个）、Vy Capital（1个）、Venrock（1个）、Norwest Venture Partners（1个）、Sequoia Capital（1个）等。以下展示部分机构。
本月国内有32家机构产生企业IPO战绩。以下展示部分机构。
2024年截至5月底，国内有219家机构产生企业IPO战绩，其中较为瞩目的是深创投，今年已有5家被投企业IPO。以下展示部分机构。
中国企业IPO市场分析
睿兽分析数据显示，2024年05月在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计12家，数量比上月减少25%，比去年同期下降67%；募资金额总计25.80亿元人民币，金额比上月减少51%，比去年同期减少94%。汽车交通以2家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上，上海排名第一为3家。IPO企业中，有VC/PE支持的7家，VC/PE渗透率58%，涉及融资总额为95.91亿元人民币；有CVC支持的6家，CVC渗透率50%，涉及融资总额为91.34亿元人民币。
上市板块分布
本月完成IPO上市的12家企业，其中登陆港股（6家），A股（3家），美股（3家）。
IPO企业所属行业分布
本月完成IPO上市的企业共集中在10个行业，排名前五的行业为：汽车交通（2家）、企业服务（2家）、教育培训（1家）、生物科技（1家）、硬件（1家）。
IPO企业所在地区分布
从地区分布来看，排名前五的地区为上海（3家）、广东（2家）、江苏（2家）、四川（2家）、浙江（1家）。
IPO企业所在热门城市分布
从城市分布来看，排名前五的城市为上海（3家）、成都（2家）、香港（1家）、南京（1家）、南通（1家）。
获VC/PE或CVC支持的IPO企业
2024年05月，IPO的12家企业中，获得VC/PE支持的企业有7家，占比58%，总共获得23家VC/PE支持。
2024年05月，IPO的12家企业中，获得CVC支持的企业有6家，占比 50%，总共获得12家CVC支持。
2024年05月重大IPO事件
以上内容摘自创业邦《2024年5月投融资报告》，更多投资机构、企业IPO/并购市场分析详细内容，请登录睿兽分析获取完整版报告。
注释说明：
[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮；“成长期”指B轮、C轮；“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。
[2] 并购事件：境内并购指国内并购方并购国内企业；跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。
[3] 受限于技术与公开数据的水平，睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享，不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。
