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Stonehage Fleming成立于2014年，由大型家族办公室Stonehage和Fleming Family & Partners（简称为“FF&P”）合并而成。目前Stonehage Fleming委托管理、受托监督和管理超过1700亿美元的资产，为包括Fleming家族、詹姆斯·邦德作者伊恩·弗莱明的后代在内的多代客户提供服务。
据悉，Stonehage Fleming拥有超过1000名员，在英国、瑞士、美国和南非等14个国家及地区设有20个办事处提供服务。近日，Stonehage Fleming宣布任命Stuart Parkinson为其集团CEO。本文，家办新智点将带你走进联合家办巨头Stonehage Fleming。
01任命新CEO
近日，联合家办巨头Stonehage Fleming宣布任命Stuart Parkinson为其集团首席执行官（CEO）。
Stuart Parkinson来自财富保险解决方案提供商 Lombard International Group，在担任该集团首席执行官期间，他见证了该业务的一段重要增长期以及最终出售。
据悉，Stuart 从2020年4月起领导Lombard International Group，该业务通过财富和继任规划解决方案支持高净值个人、家族和机构的需求。
在加入Lombard之前，Stuart曾在汇丰集团工作27年，担任过多个领导职务，包括汇丰私人银行财富管理的首席投资官。
“Stuart是一位经验丰富的全球金融服务领导者，我们很荣幸欢迎他担任 Stonehage Fleming的首席执行官，”Stonehage Fleming执行主席Giuseppe Ciucci表示，“Stuart的履历，包括发展国际业务、组建和管理多元化团队以及整合跨地域资源方面的深厚专业知识，清楚地表明他拥有帮助我们的业务继续蓬勃发展的技能和理念。”
Giuseppe Ciucci继续说道：“我们努力打造了一个高度差异化的定位，满足成功家族和财富创造者的需求。Stuart的新思路和视角，加上他对这一客户群的出色理解，将补充我们现有团队的能力。”
Parkinson分享道：“Stonehage Fleming是联合家族办公室领域的杰出顾问。公司拥有令人印象深刻的服务和关系生态系统，以第7代家族为核心，可以保护和管理世界领先家族和财富创造者的利益。”
据悉，Parkinson已于2025年1月20日正式开始履职，并将在Stonehage Fleming的伦敦办公室工作。
02 150年的发展历程，管理超1700亿美元
Stonehage Fleming成立于2014年，由荷兰商人Robert Fleming的后代的经营的家族办公室Fleming Family & Partners（“FF&P”）与国际家族办公室Stonehage合并而成。
Fleming的历史可以追溯至1873年，已有150年的发展历程。当时出生于英国邓迪的金融家Robert Fleming创立了罗伯特·弗莱明商业银行，Robert Fleming通过投资美国铁路积累了大量个人财富。
Robert Fleming成立的投资公司几经发展，于2000年出售给大通曼哈顿银行，Fleming家族因此有了大笔流动资金。于是，他们在同一年成立了Fleming Family &Partners(FF&P)，负责管理Fleming家族的财富，并在2002年首次向非Fleming家族开放，为其他家族提供资产管理服务。
Stonehage成立于1876年，最初为南非种族隔离时期移民的南非家庭提供广泛的金融服务，包括担任顾问、受托人和投资经理。
目前，Stonehage Fleming是许多世界顶级家族和财富创造者的顾问，管理和保护他们的财富，通常跨越多个地区和几代人。据悉，Stonehage Fleming委托管理、受托监督和管理超过1700亿美元的资产，在14个地区设有20个办事处提供服务。值得一提的是，2019年Caledonia Investments（Cayzer家族）收购 Stonehage Fleming 的大量少数股权。
自2015年合并以来，Stonehage Fleming聚焦于资产3000万英镑以上的核心客户。通常，达到这一级别身家的客户，他们的财富和家族成员更分散，往往需要跨国界的服务来适应不同的文化、环境和法律。
值得一提的是，自2015年来，在一系列收购的帮助下，Stonehage Fleming的资产已增长至超1700亿美元。据悉，2020年，Stonehage Fleming收购Cavendish Asset Management的投资管理业务。2022年，Stonehage Fleming收购 Maitland Private Client Services (PCS) 业务，在摩纳哥、马耳他、根西岛、毛里求斯和迈阿密增设新办事处。
2023年，Stonehage Fleming收购 Rootstock Investment Management 的业务和资产并在斯泰伦博斯设立办事处。2024年，Stonehage Fleming在纽约开设代表处，巩固现有的美国业务。
03 十五项业务
随着在全球范围内不断扩张，Stonehage Fleming也持续扩大业务范围。目前，该联合家族办公室为家族提供15项业务。具体来看：
一、艺术品管理
Stonehage Fleming为客户提供全面的艺术品管理服务，包括编目和保险、购买和销售监督、展览、保护、运输和安全。Stonehage Fleming为私人艺术品收藏家、基金会和信托提供全面的服务，价值在于将内部专业知识与值得信赖的全球专家网络相结合。
二、公司和基金服务
公司和基金服务作为定制服务旨在帮助客户应对日益复杂的全球法律和监管环境，以创建和管理创新有效的公司结构。
随着监管环境变得越来越复杂，许多超高净值客户需要引导他们穿越立法雷区，Stonehage Fleming在流程的每个阶段为他们提供帮助——从设计创新、定制公司结构到寻找能够管理日常运营的团队。
三、交易和财务
一项全面的服务，处理超富家族的所有银行和投资管理，包括现金管理、交易执行和托管。Stonehage Fleming的系统能够将银行交易对手风险分散到多家主要机构。
四、家族办公室
家族办公室作为知识、经验和运营能力的中心，可以满足家族事务的方方面面的需求，从长期规划到日常交易和管理。
该服务是根据家族的需求和偏好单独设计。虽然没有两个家族是相同的，但家族的历史、规模和位置、主要资产的性质以及高级家族成员的能力都是确定家族需求的关键因素。此外，所有家族都有一个共同点，即需要规划将接力棒从一代传给下一代的实用性，并为持久的遗产奠定基础。
五、治理与继承
支持家族客户进行继承规划和家族治理是Stonehage Fleming服务的核心。众所周知，如果继承管理不当，继承的财富有时会对个人和家庭的生活产生不利影响。这就是为什么帮助家族将持久的金融和家族遗产传给子孙后代，是Stonehage Fleming代际财富管理方法最显著的特征。
六、保险服务
保险服务是Stonehage Fleming更广泛的风险管理战略的一部分，涵盖了整个家庭情况。Stonehage Fleming不是保险经纪人，这种独立性意味着可以为客户提供最合适的保险。
七、投资管理
Stonehage Fleming利用广泛的资源和专业知识，以自由裁量或咨询的方式投资于各种资产类别。
没有两个家庭客户拥有完全相同的投资需求。许多客户要求Stonehage Fleming管理他们的整个投资组合。其他人则希望为自身的投资流程提供更多投入并与Stonehage Fleming的团队进行高度互动。
Stonehage Fleming的一些客户是家族财富的第一代，其他客户则拥有跨越多代人的众多成员，其中继承和治理可能是关键的投资问题。
建立投资组合需要复杂的分析和监控，Stonehage Fleming力求以简单和透明的方式提供服务。Stonehage Fleming报告会按照约定的频率向客户介绍做了什么、为什么做，以及取得的投资业绩。
八、法律和税务咨询
Stonehage Fleming Law为富裕的国际家族提供长期税务规划和结构解决方案方面的建议，并确保对日常交易的税务和监管影响进行适当审查。
九、慈善事业
Stonehage Fleming为家族提供慈善事业方法建议，这通常是家族整体战略不可或缺的一部分。此外，Stonehage Fleming还提供技术建议、结构、投资服务和全面运营支持。
慈善事业应采取更具战略性的方法，既能满足客户的短期或中期慈善目标，又能将慈善事业与继任计划正式结合起来，并考虑到家族长期以来的价值观。这意味着家族要确保下一代积极参与家族的慈善事业决策，与其他家族成员一起充分接受他们的价值观，并和谐地向前迈进，追求有价值的事业。
十、私募资本
私募资本是Stonehage Fleming投资服务的核心差异化因素，也是多元化投资组合的重要组成部分。Stonehage Fleming提供的私募资本产品让家族能够以最小的管理负担投资于这一有吸引力但难以获得的资产类别。
私募投资基金团队专注于帮助客户在全球范围内建立一流私募股权基金的集中投资组合。该服务与直接私募股权基金相辅相成，因为其主要关注国际基金管理人，而直接私募股权基金则专注于总部位于英国的公司。
该团队的策略是确定资产类别中最具吸引力和回报率最高的细分市场，并接触和选择每个细分市场中表现最佳的管理人，目标是为客户提供回报，实现上市股票市场的显著溢价。
十一、私募市场咨询
Stonehage Fleming的私募市场咨询团队为客户提供直接持有的私募股权投资（即直接投资）方面的咨询。该团队还为股东和公司在业务生命周期的每个阶段提供独立的企业和家族企业咨询服务。
十二、报告与分析
Stonehage Fleming为客户的整个资产基础提供全面的在线报告。情报和技术相结合，提供做出有关家族财富的有效决策所需的洞察力和可见性。Stonehage Fleming的系统允许客户的整个家庭或任何子群体或个人决策者访问综合报告，其中包括从战略概述到详细分析。
十三、声誉管理
声誉来之不易，若不妥善保护和管理，声誉很容易丧失，这往往会对金融资本产生深远影响。Stonehage Fleming将帮助客户识别任何可能影响声誉的风险，并采取必要的补救措施。
声誉可能需要数年才能建立，而毁掉只需几分钟，尤其是在当今的数字时代，社交媒体和严格的报告标准意味着大量数据、图像和评论都是公开的。对于花费数十年时间建立持久遗产的家族和企业主来说，保护和管理他们的声誉对于长期财富保值至关重要。
十四、信托与受托人
全方位的跨司法管辖区信托服务，包括托管、董事、公司秘书、行政、代理人服务和遗嘱执行。
Stonehage Fleming拥有技术专长和商业经验，可以持有种类繁多的资产，包括私营公司、商业企业、房地产、艺术收藏、飞机和船舶以及多元化投资组合。信托通常是代际继承计划不可或缺的一部分，作为受托人，Stonehage Fleming支持家族传承遗产。
十五、财富规划
综合规划和投资建议，专注于英国居民和定居/视同定居家庭成员的需求。客户可从各种税收效率结构和投资建议中受益，以支持他们的财务和代际目标。
04八大原则
作为一家历史悠久且规模庞大的联合家族办公室，Stonehage Fleming的持续稳健发展，得益于其始终秉承的八大核心原则：
原则一、挑战传统
在传统观念里，财富管理约等于投资产品或标准化的投资组合，Stonehage Fleming认为，投资决策是家族财富的一套完整、代际间的投资方案。正如其瑞士办公室负责人Cheshire所说：“我们担心的不是资产，我们是在管理整个家族。”
因此，为家族做投资决策之前，Stonehage Fleming会对家族财富做一个全面的了解，并为客户提供定制化的投资决策服务。而管理团队运营公司的方式，使得Stonehage Fleming可以将客户的长期利益摆在公司短期利益前面。
原则二、善用倾听的力量
许多企业更擅长向客户推介他们的服务，而非真正了解客户的需求。因此，Stonehage Fleming将倾听与提出深刻见解的问题视为一项基础能力——它不仅是理解客户“想要什么”的关键，更是洞察他们“真正需要什么”的核心。
原则三、以卓越为先决条件
卓越不仅仅是在所做的事情上做到最好，还意味着确保客户能得到最好的服务。无论利用内部专业知识还是与外部专家合作，Stonehage Fleming都会始终选择对客户最有利的方式。
原则四、超越技术知识
每个家办都会宣称自己拥有专业人才与技能，但Stonehage Fleming能为客户带来更大的价值，即实践智慧。Stonehage Fleming服务超过250个家族，其中一些已经服务接近50年，家族财富的持续传承，不仅在于财务表现，家族内驱力也可能成为家族最大的风险。这些几十年服务全球上百个家族获得的实用智慧，能帮助Stonehage Fleming更好地将专业技能应用于家族事务。
原则五、以道德勇气行事
诚信需要勇气去做正确的事情，无论压力有多大。Stonehage Fleming享有客户信任的原因之一在于道德勇气是文化的一部分。Stonehage Fleming鼓励员工畅所欲言，即使他们是人群中孤独的声音。作为内部的局外人，Stonehage Fleming可以提供真正符合家庭最佳利益的公正意见。
原则六、团结一致
Stonehage Fleming的员工善于从客户的角度思考问题，而不是通过自己的专业知识来看待问题。Stonehage Fleming只聘请那些在团队环境中表现出色的人，专注于客户的利益。Stonehage Fleming的“一家公司”文化有助于所有专业领域无缝协作，满足客户的需求。
原则七、保持低调
Stonehage Fleming致力于成为所在领域的领导者，但在业务上低调高效，因为谨慎至关重要。最佳和最持久的决策通常由客户和客户家庭自己做出，顾问会提供支持、告知和促进这一过程，而不是试图将自己的观点、解决方案或产品强加于人。
原则八、超越国界
Stonehage Fleming的许多客户都是全球公民，所有客户都看重Stonehage Fleming提供的国际视角，以及与世界各地的联系和投资机会。Stonehage Fleming作为一家国际企业，业务遍及全球14个司法管辖区。
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