编者按：本文来自微信公众号 红餐网（ID:hongcan18），作者：红餐品牌研究院，创业邦经授权发布，头图来源图虫创意。
喜茶开放加盟了，对于茶饮市场来说是一剂猛药。
最近，喜茶开放加盟的消息在业内引起较大关注。而不久前，蜜雪冰城预披露招股书，拟于深交所上市。
那新茶饮的终局究竟是蜜雪冰城还是喜茶，又成了业内津津乐道的话题。众所周知，喜茶和蜜雪冰城代表着茶饮行业两种截然不同的发展模式。
回答这个问题，其实就是探究新茶饮未来的发展趋势。观察君认为，要想看清楚终局，首先要看清楚现在。
消费市场在不停变化，倒逼着品牌也在不断迭代，而从那些不断增长的品牌身上，我们或许能看见茶饮持续进化的方向。
新茶饮增长放缓，资本入局也变得理性
近年来，茶饮赛道持续火热，市场规模快速增长。据红餐大数据，2015年到2021年，我国现制茶饮市场规模从422亿元增长到1419亿元，复合年增长率为22.4%，2021年的市场规模达到1767亿元。
茶饮市场规模持续攀升，跟资本的助推有一定关系。由于标准化程度高、 易复制、门槛低等特点，茶饮一直是资本最青睐的餐饮品类之一。
据红餐大数据，2021年，茶饮领域一共发生了24起投融资事件。而2022年1-10月，茶饮领域一共有20起投融资，数量与去年相差不大。
并且，今年以来获得融资的多为新品牌，融资轮次集中在天使轮。喜茶、沪上阿姨、茶生活等之前连续获得融资的品牌，今年均没有新的融资消息披露。
以上种种迹象反映，资本对茶饮赛道的热情或开始降温，入局变得相对谨慎了。
事实上，由于疫情等多种因素的影响，消费者对非刚需消费趋于谨慎，加上茶饮品类高速发展带来的产品同质化等问题日益凸显，茶饮品类步入了发展的阵痛期。
今年年初，业内不断有品牌传出闭店裁员的消息，喜茶、奈雪的茶纷纷降价，今年加速布局省外市场的茶颜悦色突然宣布停止省外扩张……茶饮市场整体增长放缓已是不争的事实。
高歌猛进的新茶饮，进入下半场。
有的断崖降速，有的激进增长
新茶饮上半场，资本加持下，多数品牌加速跑马圈地，门店规模持续增长。直到2022年，品牌扩张开始出现分化。
以奈雪的茶、蜜雪冰城为代表的上市、拟上市公司，门店规模保持增长态势。而降价后的喜茶以及大多数中端市场品牌，门店增速明显放缓了。
尤其入秋以来，茶饮市场整体门店增速进一步下降。据壹览商业跟踪数据，与第一二季度相比，2022年第三季度新茶饮新开门店4920家，分别下降20.4%、19.6%。
（1）喜茶等茶饮品牌扩张降速明显
刹车最明显的是喜茶。据红餐大数据，喜茶在2019-2021年每年新开店200-300家，而到了2022年，1-10月新开门店仅有35家，扩张降速明显。
喜茶在2020年高调推出的副牌喜小茶，曾开出过20余家门店，被粉丝誉为“奶茶界性价比佼佼者”，如今也被全部关停。红餐网报道称，因其与降价后的喜茶的价格带有重合，已完成其“历史使命”。
△图片来源：喜小茶官方微博
最近喜茶还传出了开放加盟的消息。据红餐加盟优选引用业内人士的分析，此举或是为了上市做准备，接下来喜茶可能会聚焦开店做大规模。
同时，古茗今年的扩张速度也略有放缓，1-10月开店1100+，而去年新开店1700多家。红餐大数据显示，其目前总门店数有6700+家。
茶百道市场扩张也有放缓的迹象。据统计，今年1-10月茶百道开出新店1100+家，而其2021年开店数是2800+家。茶百道此前门店数增长很惊人，2019年其门店数只有600家，而最近3年开店速度像坐上了火箭，转眼现在已超过6000家，实现了10倍增长。
此外，CoCo都可和1點點，今年以来开店速度同样也十分缓慢。红餐大数据显示，1-10月分别新开270+、240+家门店，而在2021年，它们的开店数都是今年的两倍以上。
（2）蜜雪冰城、奈雪的茶加速开店
有人减速，也有人正在铆劲加速。
2022年新增门店数最多的茶饮品牌是蜜雪冰城，红餐大数据显示，1-10月其开店数量接近9000家，开店速度令人咂舌。
蜜雪冰城在2020年、2021每年开店数都在5000家左右。红餐大数据显示，目前其总门店数接近2.3万家。
沪上阿姨也是今年新增门店数较多的品牌之一。在整体大降速之下，沪上阿姨今年已开出1300多家门店，总门店数也接近了5000家。
△图片来源：沪上阿姨官方微博
另一个扩张不减速的是奈雪的茶，虽然上市以来业绩不甚亮眼，但1-10月依然新开出了约200家新店。红餐大数据显示，目前奈雪总门店数也将突破1000家。
奈雪在中期报告里表明，要继续加大门店密度，从而推动市场走向成熟。奈雪认为，门店密度达到合理水准之前，难以培养客户的消费习惯，会导致单店日营业额持续下降，但随着门店密度增加，门店经营利润率将得到提升。
有业内人士表示，奈雪这种解释就是典型的资本市场逻辑，对茶饮店来说，开新店依然是最主要的增长来源。
频繁上新、疯狂联名，新茶饮内卷不停
整体市场增长放缓，多数品牌开店速度放慢，新茶饮进入存量竞争阶段，行业内卷比前几年更加激烈。
（1）密集上新逐渐“失效”，品牌上新频次放缓
随着同质化加剧，比拼上新一直是产品内卷的主旋律。为了吸引消费者的注意力，茶饮品牌的上新频率都较高。
据《2022中国饮品行业产品报告》，2020年，喜茶上新43款新品、奈雪的茶上新37款新品、古茗上新47款新品，而到了2021年，上述三个品牌的上新数字变为72、44、87。
对比20个品牌在2020、2021年的上新数量，从2020年上新575款产品，增加到2021年的930款产品，整体新品数量增长率达到61.7%。
但进入2022年之后，茶饮品牌的上新频次呈现出放缓趋势。据红餐品牌研究院统计，喜茶、奈雪、古茗在今年1-10月的上新数量分别是31、29、24，相比2021年均有不同程度下滑。
这背后的主要原因在于茶饮行业的竞争升维，单纯的上新已经无法充分刺激消费者的消费欲望。
（2）品牌联名效果大打折扣
上新之外，品牌联名也是茶饮品牌惯用的引流利器。
前段时间，喜茶联名《甄嬛传》推出新品。紧接着，喜茶又宣布与“潮流教父”藤原浩联名的爆品“酷黑梅桑”回归。同一时间，奈雪的茶推出与52TOYS联名的奈雪熊猫奶茶，以及熊猫榛宝书签等周边产品。
在此之前，奈雪的茶联名《苍兰诀》推出了“霸气东方石榴”，乐乐茶则与Vita Coco联名，推出了椰青系列产品。
△图片来源：喜茶官方微博
据不完全统计，仅2022年前10个月，喜茶和奈雪的茶的联名就超过了28起，涉及包括了游戏、影视、美妆、餐饮、服饰、宠物等多个赛道，出圈的联名有游戏IP《原神》、影视IP《梦华录》《甄嬛传》《苍兰诀》等。
联名可以给同质化的产品增加新鲜感，增加产品的文化属性，以此和“别人家”的产品建立起区隔度，带来溢价，引来新的流量。
△图片来源：奈雪的茶官方微博
但随着联名越来越普遍，已经成为品牌的日常营销动作，消费者的新鲜感逐渐被透支，联名的效果也大打折扣。
比如喜茶和只此青绿联名，奈雪和BranD的联名，茶百道和悦诗风吟的联名，都没有溅起什么水花。乐乐茶与六神花露水的联名产品还没等上线就遭到网友吐槽。
不少品牌打着联名的旗号，仅是换了包装和造型，产品口感等体验并没有本质上的提升，自然难以满足用户期待。说到底，联名治标不治本，只能作为一种锦上添花的营销手段，不能过度依赖。
新茶饮的3个发展方向
密集上新、联名营销纷纷失效，意味着茶饮品牌之间的竞争转入更高维的IP打造、供应链建设等内功的较量。就像《中国餐饮发展报告2022》指出，茶饮发展进入调整期，品牌开始从做大转向做强。
那么，如何对抗内卷？如何做强？
刘润在2022年的年度演讲中说，对抗内卷的唯一方式，就是进化。
△图片来源：刘润年度演讲截图
那么，如何进化？刘润说，有三条路，第一，解决更贵的问题；第二，创造性降低成本。第三，抓住全新的需求。
观察君认为，这也正是新茶饮未来的3个发展方向。下面我们就来展开具体解读。
（1）发力产品价值，创造品牌溢价
当下的消费市场，并不是人们不愿意花钱了，人们只是不愿意为不值得的东西花钱了。
虽然喜茶、奈雪的茶年初的时候纷纷降价，茶饮市场告别“30元时代”，但这并不意味着低价才有竞争力。事实上，持续做强品牌力才是终极武器。
刘润说的解决更贵的问题，其实就是以品牌为驱动的发展模式。这种模式的逻辑是，有品牌力才有溢价，有溢价才能推动创新，有创新才能持续发展。
喜茶走的也是这样一条路。其创始人聂云宸曾说，产品只是一个起点，要想做大，最终还要做品牌。而IP化，跨界联名、升级品质、引领标准等都是塑造品牌力的具体途径。
前不久，喜茶在50余家门店推出真果现剥透明窗口，很快登上了微博热搜，引发了行业热议。这其实就是一次行业引领，因为目前市场上的茶饮品牌鲜有能做到这一步的，甚至很多茶饮品牌的鲜果茶还没有采用鲜果。
△图片来源：喜茶官方微博
真果和透明窗口，无疑是继真茶、真奶之后茶饮界的大势所趋。事实上，已经有不少品牌都在这么做，也获得了较高的品牌认知。
比如长沙的鲜果茶品牌果呀呀，消费者在门店的透明窗口可以看到水果鲜切的全过程，去年获得了茶颜悦色的投资；还比如今年7月获得Manner咖啡投资的阿嬷手作，其奶茶小料比如珍珠、芋圆、麻薯、仙草等，都是在店内现搓现熬的；发源于成都的园真真，门店安排专人揉面制作珍珠。
无论是使用更新鲜的原材料，还是用更透明、更用心的呈现方式，都是在追求健康的趋势上，不断提升产品的价值感。
品牌驱动企业还很重视产品的差异化创新，一般会保持较高的产品上新频次。在门店场景、服务体验上也是一样的道理。喜茶就把空间设计也做成了自身的竞争壁垒。
△图片来源：喜茶官方微博
虽然顶不住疫情冲击的喜茶也打算开放加盟，但同时设置了较为严格的合伙人条件。
无论是产品，还是空间、服务等体验，只要往极致的要求去做，就意味着引领的机会。就像当初以喜茶为代表的新茶饮品牌，用真奶真茶升级原来奶精茶粉勾兑奶茶时那样，如今谁能进一步引领产品升级，谁就有可能占领品牌高地。
（2）发力规模效益，或提升效率赚取利润
跟品牌驱动截然不同的另一条路，就是以规模驱动发展，也就是刘润说的创造性降低成本的一种方式。
因为品质低而便宜，不是本事。不降低品质，还能创造性地降低成本，才是本事。蜜雪冰城、古茗都是典型的规模驱动企业。
△图片来源：蜜雪冰城官方微博
这类企业的特征是供应链很强，以规模换效益。2021年，蜜雪冰城实现营收103.5亿元，净利润19.1亿元。且过去三个年度全部实现盈利。
其赚钱的秘密就是2.3万个加盟商撑起的规模市场。蜜雪的招股书披露，2021年，食材单项的销售金额为72.3亿元，占总营收的69.89%，杯子、吸管等包装材料销售占比为17.19%。而直营店创造的收入占比仅为0.8%。
可见食材收入是最大头，其次是包材，可以说蜜雪冰城实际是一家供应链企业。
截至2022年3月末，蜜雪冰城已经建立起252亩智能制造产业园，13万平方米全自动化生产车间。
早在2017年，创始人张红超就意识到，蜜雪冰城如果要开万店，必须重资投入供应链。只有自己生产原料，才能保证稳定供应，维持极致低价。据了解，蜜雪冰城柠檬水背后的供应体系花了6年才趋于稳定，现在一年要消耗约5万吨柠檬。
古茗也是一家以规模驱动的企业，其供应链实力在业内受到不少认同。
蜜雪冰城的另一位创始人张红甫就表示，茶饮同行中他最欣赏喜茶和古茗，喜茶把行业高度带了起来，而古茗稳扎稳打，供应链优势明显。美团龙珠创始合伙人朱拥华说，他的机构投资了古茗和喜茶之后，张红甫才愿意接受美团龙珠的投资。
据悉，古茗早已在华东、华中、华南地区建立了17个仓储基地，并打造了冷链配送系统。同时深入上游食材原产地，比如在云南西双版纳建有柠檬基地，保证原材料新鲜的同时降低运输成本。
强大的供应链能力保障了产品低价的竞争力，保证了单店的盈利能力，保证了较快的扩店速度，最终实现食材的规模销售效益。
即便如此，目前在某些区域比如东三省、新疆，古茗仍未开放加盟，知情人士称，那是因为供应链还没有覆盖到，开店达不到成本效率最优。
以加盟为主的中端茶饮品牌的商业模式大多跟蜜雪冰城和古茗类似，通过向加盟商销售食材赚钱。茶百道也在发力供应链建设。据媒体报道，其总投资达100亿元的“茶百道供应链总部项目”预计将于今年12月底建成，2023年6月实现投产，预计年产值5亿~10亿元。
除了用规模降低成本，创造性降低成本的另一种方式是提高效率。
奈雪的茶正在往这个方向发力。在今年的半年报中，奈雪多次强调要通过数字化、自动化，降低人力和租金成本，通过优化供应链，压低原料成本。
最显著的是就用PRO店代替原来“前店后厂”模式的大店。奈雪在今年的中期报告里说，PRO店有利于以更少的店员高效运营，以较低的前期投入和具成本效益的方式迅速加密，目前所有新开店面都是PRO店，现有的“大店”也将陆续转为PRO店。
今年6月，奈雪还推出了完全自研的自动奶茶机，不到10秒即可出茶，单人每小时产能可提升40%。据此前预计，今年第三季度会在门店全面完成铺设。
奈雪是较早进行数字化转型的茶饮品牌，早在2019年就开始培养用户小程度点单，2020年之后开启了整体自研的数字化布局，从供应链到交易营销中台，再到最终端门店运营，经营链路实现了数字化全打通。
信息平台Teacore整合了大量的运营数据，为业务决策提供了重要支持。在这个基础上，奈雪的私域运营也卓有成效。还包括推出虚拟IP、数字艺术品等，可以说，奈雪一直在引领着茶饮行业的数字化升级。
并且，奈雪已经将自动化、数字化作为在未来很长一段时间内效率提升的核心。
对于其他品牌也一样，未来是比拼效率的战场，数字化是企业精细化运营，降本提效的必经之路。
（3）开辟新零售业务线，占领更多消费场景
品牌保持进化的第三个方向——抓住全新的需求，对应到茶饮行业，就是除了线下的现制茶产品之外，满足更多消费场景的不同形态的茶产品需求，比如在出差途中，喝不到现制茶饮时，消费者可以用哪些替代品？这都是机会。
事实上，新式茶饮行业发展至今，经历了产品、空间体验、IP等竞争之后，新零售早已成下半场品牌瞄准的一个主要赛道。
喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色等都较早开启了新零售的探索，从最初的方便茶包、零食小吃、各式周边，到现在，瓶装茶饮料、气泡水已经成头部品牌的第二增长曲线。
在最近的“双十一”活动中，观察君看到喜茶的茶饮料毫无意外地出现在了李佳琦的直播间。
据了解，在2022年的618活动上，喜茶斩获了天猫茶饮料品类销售的冠军，同时拿下天猫饮料行业销售榜第三名的好成绩。
奈雪在中期报告里表示，目前多款瓶装纯茶、水果茶和气泡水已进入了线下连锁商场等渠道，虽然目前其在营收中占比仅为9.4%，影响力仍不够大，但这部分零售业务将有希望成为公司持续增长的另一驱动力。
对于新茶饮品牌来说，瓶装饮料这条赛道无论产品、包装、渠道还是宣传都是全新的领域，比较考验品牌背后的财力和实力，喜茶和奈雪的茶是较早发力的品牌，而其他茶饮品牌也都在力所能及地做新零售业务。
以下是部分茶饮品牌天猫旗舰店的情况。
不管当下成绩怎么样，我们可以参照星巴克的发展路径，茶饮品牌的未来将是以茶为核心，向上打造超级品牌力、横向进行零售化延展。
也许几年后，茶饮品牌将不仅是开茶饮店，而是做“百货公司”。
结语
以上三个方向并不是非此即彼，而是说，品牌力、效率、新零售，这是新茶饮品牌未来持续进化路上最重要的三件事，每个品牌都需要根据自身的情况去匹配资源和精力。
当下的新茶饮赛道已不再是三四年前的草莽时代，市场迭代得太快，就像几年前，茶饮品牌还都在迷恋星巴克的“第三空间”，而如今人均不到10元的蜜雪冰城即将上市。
当下的茶饮市场很卷，未来可能会更卷。想在这么卷的市场中，抓住确定性的机遇，核心抓手就在成本和价值上。
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