编者按：本文来自微信公众号 窄播（ID：exact-interaction），作者：庞梦圆，编辑：邵乐乐，创业邦经授权发布。

在低价内卷造成的落后产能淘汰进行到关键阶段时，新消费需求意外涌现，AI技术迅速落地，成了最大的变量。而这个变量正在加速结束这一轮的库存周期，并开启全新的「AI to B」时代。

产业周期是消费、投资、生产共同作用的结果，同时叠加枪炮、病菌等更宏观因素的影响。产期周期的转变有许多个宏观、微观的指标作为映照。

宏观上，今年以来，国家统计局发布的消费者物价指数（CPI）、全国工业生产者出厂价格指数（PPI）在排除掉极端天气、大宗商品价格波动等因素后成呈现为：CPI微涨，PPI降幅缩小。

相对微观的层面，工厂扎堆的1688平台数据显示，2024年工厂的库存周期平均比去年少了1天。同时，工厂存的现货数量增多，平均多了5%。1688连接了100多万家源头厂商，其数据一定程度可反映中国生产制造的整体走向。

库存周期变短，意味着库存减少，现金流增加。对照经济学家约瑟夫·基钦在1923年提出的库存周期理论，我们正处在一个从「被动去库存」到「主动补库存」过度阶段。

在经济学理论中，被动去库存到主动补库存的转向，通常是由需求驱动、创新驱动的。当前这个周期也不例外。

消费加速分级，创意平替走红

伴随着内容电商、社交电商的发展，生产制造到消费的中间环节减少，消费对生产的直接影响加深。反过来，在当前周期下，生产也必须要更明确、直接地响应下游消费需求。

当前消费需求的一个核心特点是消费分级，但不论任何层级的消费需求都看重质价比，并需要在质价比的基础上提供一定的情绪价值。这些情绪价值包括：悦己、社交需求、个性化、陪伴需求等等。

于是，一些新赛道出现了：比如满足陪伴需求的宠物赛道供给；满足悦己需求的精致宅家赛道供给等。

微小的视觉设计层面的改动，就能将一个实用产品变得有情感。比如垃圾袋是一个红海赛道，但专注垃圾袋生产的义乌商家欧凯斯就通过创新走出了差异化。

欧凯斯先是在使用方式上，通过自研的免撕设计让垃圾袋能像纸巾一样抽取；其次在视觉上，将传统垃圾袋的黑白红绿配色与传统节日相结合做创意印花图案，曾推出龙年、蛇年专属图案，其中一款以小兔子为主题设计的垃圾袋在2024年实现了超过5000万元的销售额。

印花思路验证后，欧凯斯开始结合热点快速推出趋势款，比如在「悟空」走红时迅速推出悟空图案。

随着爆款越来越多，欧凯斯在去年还顺利出海，在亚马逊上也拿下垃圾袋其中一个细分类目的第一名。

以上，不难看出，消费者依然有平替需求，但现在要的是创意平替。

轻定制需求爆发，源头工厂必须转型

随着需求变得越来越分散、个性化，需求的洞察和捕捉变得越来越难，这不是所有工厂都有能力做的事。好消息是，随着这些需求的出现，也出现了一批关键的中间角色，小生意人。

小生意人包括直播带货的主播、小红书博主、线下摆摊的摊主、大学生创业者、做副业的宝妈、兼职的外卖骑手等等。他们一头连接蓬勃、分散、个性化的新需求，一头连接工厂。他们就是新需求的翻译者或者代言人。在1688上，这些搞副业和轻创业的小B买家，年度活跃数已经超过了1个亿。

对工厂来说，服务这群人比直接面向消费者简单（小生意人提供的已经是相对集中的需求），但依然非常难。这部分小生意人的下单特点是：小单、高频，有轻定制需求。比如做小改款、换logo、换颜色，要很快看到结果、会临时补货等等。同时他们携带普通C类买家的习惯，在乎发货时间，在乎7天无理由退换货。

一般工厂没有服务C类消费者的经验，或者看不上这些碎片化的小订单。因此经常出现回应慢、发货慢、难定制的难题。反过来，小生意人找到愿意承接的厂家也非常难。

但率先调整并建立稳定连接的，已经率先看到订单和利润的提升。

比如做食品软包装生意的浙江万乐，公司位于温州，1995年成立，常年做大单。去年，和工厂同龄的厂二代项国伟接手后，意识到只接大单不稳定，且无法抓住快速增长的碎片化订单需求，于是极力说服父辈后，花1500万采购业内顶尖的小单打印设备，并配备专门的生产车间，接小单定制生意。

目前万乐已能做到1个起订、0版费，1天出样膜、3天出大货。对比之前，包装行业通常是1万个起订，1500元打样费，7-10天的交货。

浙江万乐的轻定制能力快速提升，且正在研究如何借助AI进一步提效和丰富创意

1688的数据显示，做定制的商家利润能比之前平均提高30%，多的提高50%到100%。1688去年定制生意规模增长200%，是增速最快的一个细分赛道。

微创新和厂牌化是可以参考的路

随着内卷会窒息中国制造业成为各方共识，尽快破卷和穿越当下的库存周期成为产业带最迫切的事。

在新的库存和产业周期里，即便是很卷的行业，可能只需要「微do一下」就会变成好生意。

即墨的保暖内衣产业带，在卷价格、卷设计都不再奏效之后，通过材质创新集体涨价10%来破内卷。

他们用蚕丝加貂绒替代原来的羊绒，这样做出来的保暖内衣价格更贵，但更舒适、柔软、保暖，且洗后不变形，刚好满足讲究质价比的新中产的要求。改变之后，工厂不仅销量提升，「比很多三四十块的卖得好多了」，还创造了更多利润空间。

随着质量和价格的比率关系的变化，正催生出越来越多新需求、新供给和新赛道，也让厂牌在当下有了更多可能性。

一些线上线下的渠道正在帮助有能力的工厂走出这一步，就像山姆、Costco、胖东来等渠道与工厂合作的自有品牌，以及1688源选的厂牌供应链，都是试图靠渠道背书实现的厂货的突围。

区别只是在于，对1688这个B2B平台来说，源选不是直接ToC卖货，而是建立一个工厂到品牌的生产和流程标准，给更多工厂走向品牌趟出一条路，这样才能让品牌化成为更多工厂可以想象的一件事。

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